Cómo elegir el mejor CRM para su negocio

Casi todas las empresas, tarde o temprano, se preguntan cómo elegir un sistema CRM que optimice sus procesos comerciales y mejore la calidad del servicio al cliente. En nuestro artículo encontrarás una respuesta completa.

Determinar las necesidades comerciales es una de las etapas más importantes en la selección de un CRM, lo cual es importante para empresas de todos los tamaños y áreas de actividad. Las plataformas del mercado actual tienen fortalezas y debilidades. Algunas tienen una especialización específica y claramente definida. Al comparar sus capacidades con las necesidades básicas de su empresa, recibirá una respuesta a la pregunta de cómo elegir un CRM y seleccionar fácilmente la mejor opción.

En primer lugar, es necesario pensar en qué aspectos de las actividades comerciales de la empresa se pueden optimizar mediante soluciones de software. ¿Quizás valga la pena aumentar la calidad y cantidad de leads? ¿Cuál es el problema con los embudos de ventas? Algunas empresas necesitan mejorar el servicio al cliente y la experiencia del usuario. Para otros, la solicitud de implementación de una automatización de marketing eficaz es relevante. Otros sienten la necesidad de una segmentación de audiencia de alta calidad, gestión de bases de datos de contactos u organización de datos de usuarios. Conocer las necesidades de su negocio le ayudará a elegir el sistema más adecuado para trabajar con ellas.

Para entender cómo elegir el CRM adecuado, debes prestar atención a varios criterios más. Uno de ellos es el costo de implementar un paquete de software en sus procesos comerciales. La determinación del presupuesto es una etapa de selección igualmente importante. Le permite eliminar productos demasiado caros y demasiado baratos con funcionalidad limitada. Comprender cuánto puede gastar su empresa en un CRM le ayudará a limitar su búsqueda y centrarse solo en las opciones correctas.

A la hora de elegir una plataforma, sus capacidades de personalización e integración son de gran importancia. La eficacia del software depende directamente de la profundidad de la implementación y de la precisión de la adaptación a sus procesos comerciales. ¿Qué tan claro y conveniente será el nuevo sistema para sus empleados? ¿Será posible integrarlo con otras herramientas utilizadas por la empresa? ¿Es lo suficientemente flexible como para escalar a medida que crece su negocio? Al conocer estos aspectos en la etapa de selección de un CRM, encontrará rápidamente la mejor opción y se salvará de riesgos no deseados durante su funcionamiento.

El siguiente paso en el proceso de elección de un CRM para pequeñas empresas es conocer las características clave de la plataforma elegida. La mayoría del software empresarial profesional viene con una variedad de funciones. Dominarlas puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, este paso es muy importante para obtener el resultado deseado. Le permite evaluar completamente las capacidades de cada sistema y compararlas con las necesidades de su empresa.

Las características más importantes del sistema CRM para empresas:

Ahora que tienes información sobre cómo elegir un CRM, te sugerimos pasar a una descripción general de las plataformas más populares y sus características. Al familiarizarte con las capacidades de los sistemas más populares del mercado, comprenderás rápidamente cómo elegir un CRM y tomar la decisión correcta.

HubSpot es una de las principales plataformas comerciales. Tiene potentes funcionalidades y módulos para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y contenidos.

El sistema ofrece un sólido catálogo de plantillas para embudos de ventas, informes y previsiones, así como una base de datos de plantillas de boletines por correo electrónico y un editor de arrastrar y soltar para personalizarlos. HubSpot Marketing Hub te permite automatizar campañas y monitorear sus resultados, crear páginas de destino, lanzar y probar correos electrónicos, y realizar un seguimiento de los gastos.

Los usuarios tienen acceso a más de 90 informes sobre una variedad de métricas comerciales, incluyendo ventas, transacciones, productividad laboral y más. Las funciones de gestión de clientes potenciales permiten gestionar de forma flexible clientes potenciales de diferentes fuentes, como formularios, chats en línea y chatbots. Gracias a ellos, puedes registrar las interacciones con tu audiencia y ordenar las aplicaciones automáticamente. Un editor integrado habilitado para IA genera texto y contenido visual, y un chatbot con tecnología de IA, ChatSpot, administra tu base de datos de contactos y realiza análisis SEO. El plan básico de HubSpot comienza en $15 al mes por usuario.

Puedes utilizar nuestro servicio para conectar integraciones para HubSpot. Esto ayudará a organizar la transferencia de datos automatizada y le permitirá deshacerse de la transferencia de información manual. La configuración de integraciones no requiere habilidades especiales y se realiza a través de la interfaz web.

Zoho CRM es uno de los mejores CRM para pequeñas empresas. Este es un conocido servicio B2B con un conjunto de poderosas herramientas para ventas, marketing, análisis de negocios e interacción con el cliente. Con su ayuda, puedes lanzar campañas de correo electrónico con contenido dinámico, configurar respuestas automáticas, segmentar tu audiencia y automatizar procesos repetitivos. El módulo SalesSignal te permite rastrear y administrar clientes potenciales de Google Ads, redes sociales, chatbots, formularios y otros canales.

Las herramientas de análisis integradas recopilan y procesan datos sobre ventas, acuerdos, clientes potenciales y clientes, analizan operaciones y pronostican ganancias. Zoho CRM proporciona plantillas de informes para diferentes sectores comerciales con la capacidad de importarlos a CSV, Excel y PDF. Con el asistente de inteligencia artificial de Zia, los emprendedores pueden obtener información valiosa basada en comentarios y datos de ventas.

Las funciones de IA se presentan en boletines informativos por correo electrónico, SMM, módulos de tickets y en el diseñador de flujo de trabajo. Además, Zoho CRM admite más de 1000 integraciones de terceros. Todos ellos están organizados por secciones temáticas.

La plataforma ofrece un plan gratuito limitado a tres usuarios. El costo de sus servicios pagos comienza desde $14 al mes por usuario.

La plataforma Salesforce es popular entre las medianas y grandes empresas. Se prefiere por su potente funcionalidad con muchas funciones útiles y configuraciones flexibles. Para una pequeña empresa, puede parecer demasiado complejo y engorroso. Este sistema ayuda a gestionar clientes potenciales y embudos de ventas, lanzar campañas de correo electrónico y SMS, realizar campañas en las redes sociales y recibir información y pronósticos basados en los datos recopilados.

Hay muchas plantillas de informes disponibles en el catálogo de Salesforce para una variedad de métricas comerciales (desde tendencias actuales hasta satisfacción del cliente). También se pueden crear desde cero e importar en diferentes formatos. El módulo Process Builder permite automatizar flujos de trabajo y tareas. Además, la plataforma cuenta con un diseñador de aplicaciones y una consola de desarrollador.

El chatbot de Einstein impulsado por IA automatiza la creación de texto, recomendaciones personalizadas, análisis de sentimientos del público objetivo y comunicación con el cliente. El sistema admite más de 4,500 integraciones con software de terceros y la API le permite desarrollar paquetes personalizados desde cero. El precio de Salesforce comienza en $25 al mes por usuario.

Configure integraciones para Salesforce utilizando nuestro servicio para automatizar la migración de datos y evitar la entrada manual de información. Implementar la automatización sin formación especial y aumentar la eficiencia de los procesos de trabajo.

El servicio Pipedrive, al igual que Zoho CRM, se considera uno de los mejores software CRM para pequeñas empresas. Es una solución SaaS en la nube que se puede adaptar fácilmente a las particularidades y necesidades de la empresa. Se basa en herramientas para desarrollar, configurar y analizar embudos de ventas, lo que le permite controlar eficazmente todas las etapas de las transacciones.

El módulo de marketing ofrece un diseñador y una base de datos de plantillas de newsletters por correo electrónico, así como funciones de análisis de resultados y segmentación de audiencia. Además, este sistema cuenta con soluciones para automatizar procesos (desde cero o basados en plantillas) y generar informes de transacciones e indicadores de productividad de los gestores. El módulo de gestión de clientes potenciales ayuda a gestionar clientes potenciales y contactos, recopilar aplicaciones de chatbots, formularios y otras fuentes.

Se presenta por separado un catálogo de más de 300 integraciones y un asistente de IA integrado para recopilar y procesar datos, preparar recomendaciones y enviar notificaciones. En cuanto al pago, Pipedrive ofrece varios planes de precios. El más económico cuesta desde $12 al mes por usuario.

Utilice el servicio ApiX-Drive para crear rápidamente integraciones con Pipedrive, lo que le permitirá automatizar los procesos de transferencia de datos y minimizar la necesidad de entrada manual. La configuración de dichas integraciones se realiza a través de la interfaz web, sin necesidad de tener conocimientos técnicos especiales.

Al elegir un CRM, se debe prestar especial atención a la etapa de prueba del programa. Solo así podrás garantizar la funcionalidad y confiabilidad de la plataforma, así como su cumplimiento con las características específicas de tu negocio. La prueba completa de todas las herramientas del sistema es un proceso bastante largo que consta de varias etapas. Se comprueba con mayor frecuencia:

El objetivo principal de las pruebas es identificar y eliminar problemas potenciales con el rendimiento del sistema. Las pruebas realizadas ayudan a evaluar la potencia, velocidad y escalabilidad del mejor CRM para tu negocio, así como la flexibilidad de su adaptación a los procesos de trabajo relevantes para tu empresa.

Después de probar con éxito el software seleccionado, puedes pasar a la fase final: su implementación. Algunos sistemas se instalan fácil y rápidamente. Otros (por ejemplo, Salesforce) requieren una configuración larga y compleja con la participación de especialistas externos. Los mejores proveedores de CRM intentan que este proceso sea lo más sencillo y rápido posible para los usuarios no iniciados. Por lo general, ofrecen una amplia base de conocimientos con artículos y tutoriales en vídeo que detallan el proceso de incorporación. Sus planes premium suelen incluir los servicios de un administrador personal que te acompañará en todas las etapas de la implementación de la plataforma.

Así que resumamos. ¿Cómo elegir el mejor software CRM para tu negocio? Primero, determine las necesidades básicas de su negocio. Una plataforma B2B bien elegida debería cubrirlas por completo. Luego calcule el presupuesto estimado que tu empresa está dispuesta a destinar a este producto. Una vez que conozca el costo aproximado, elija algunos de los servicios más conocidos en la categoría de precio adecuada y familiarícese con sus características. Sería buena idea preguntar si tienen un periodo de prueba e informarse sobre las posibilidades de adaptar estos CRM a tus procesos de negocio. Habiendo elegido la opción más adecuada, asegúrese de probar el sistema y evaluar la complejidad de su implementación.

El tiempo es el recurso más valioso para los negocios hoy en día. Casi la mitad va a la rutina. Sus empleados se ven constantemente obligados a realizar tareas monótonas que son difíciles de clasificar como importantes y especializadas. Puede dejar todo como está contratando empleados adicionales, o puede automatizar la mayoría de los procesos comerciales utilizando el conector en línea ApiX-Drive para deshacerse de tiempo y dinero innecesarios de una vez por todas. ¡La decisión es tuya!