Salesforce и Zoho CRM: детальное сравнение

Предлагаем вашему вниманию обзор лидеров на рынке CRM-систем — Salesforce и Zoho CRM. Из нашей статьи вы узнаете о сферах применения популярных платформ, функционале и юзабилити, преимуществах и недостатках, а также ценовой политике. Начнем знакомство с этими системами с краткого описания их предназначения и основных особенностей.

Итак, что такое Salesforce? Это облачная масштабируемая платформа для бизнеса, работающая по модели SaaS («software as a service»). Она принадлежит компании Salesforce, Inc из Сан-Франциско (США). Ее выпуск состоялся в 1999 году. Сервис располагает солидным набором приложений для оптимизации продаж, маркетинга, обслуживания, поддержки клиентов и не только. Кроме того, он предоставляет полный обзор жизненного цикла клиента. CRM-система способна обеспечить все это благодаря оптимизации бизнес-процессов, облачному хранению, обработке и управлению данными, а также их анализу в режиме реального времени. Функционал платформы удобно распределен по ряду тематических модулей:

Salesforce – универсальный сервис. Он предназначен для бизнеса разных масштабов и отраслей. Сегодня его используют более 150 000 компаний — от мелких предпринимателей до лидеров индустрии из списка Fortune 500. Он легко интегрируется в экосистему предприятий. Платформа позволяет отслеживать все аспекты их деятельности, управлять сотрудниками и взаимодействовать с клиентами в удаленном режиме с разных устройств.

Вы можете связать платформу Salesforce с другими системами и сервисами, используя наш онлайн-коннектор ApiX-Drive. Специальных навыков и знаний не требуется. Интеграции для Salesforce настраиваются за несколько минут в no-code режиме.

Zoho CRM — не менее известная и востребованная платформа. С ее помощью компании автоматизируют и оптимизируют свои продажи, маркетинг, аналитику, обслуживание клиентов и другие процессы. Ее разработчик и владелец – компания Zoho Corporation со штаб-квартирой в городе Ченнай (Индия). На рынке она появилась раньше Salesforce, в 1996 году. 

Сервис располагает рядом инструментов для разных задач бизнеса. Они помогают, в частности, управлять лидами, сделками, контактами, рабочими процессами и так далее. Кроме того, платформа обеспечивает омниканальную коммуникацию с аудиторией через email, телефонию, социальные сети и портал самообслуживания.

Zoho CRM подходит для бизнеса разных форматов (B2B, B2C, SMB) и масштабов: от начинающих стартапов до крупных международных корпораций. Ею пользуются предприниматели и компании из множества отраслей, включая недвижимость, финансы, ритейл, медиа, страхование, здравоохранение, общепит, туризм. По данным Zoho, их насчитывается свыше 250 000 в 180+ странах мира.

Интеграции для Zoho вы можете подключать самостоятельно через наш сервис. CRM-система может выступать как в качестве источника данных, так и в роли приемника. Простой интерфейс и понятный процесс настройки позволяют подключать интеграции без необходимости владения навыками программирования или другими специальными знаниями.

Сравнивая Zoho и Salesforce, прежде всего, стоит обратить внимание на то, для каких сфер эти системы подходят лучше всего. Мощная all-in-one платформа Salesforce – идеальный вариант для крупного или готового к масштабированию бизнеса, нуждающегося в максимуме инструментов и интеграций. Небольшим или начинающим компаниям придется потратить определенные ресурсы на освоение и внедрение Salesforce.

Zoho – лучший выбор для компаний малого и среднего бизнеса, которые ищут баланс между функциональностью и ценой. Благодаря наличию инструментов для совместной работы и онлайн-коммуникации, она также пользуется успехом у удаленных команд. А вот крупному бизнесу возможности этой CRM могут показаться слишком простыми и ограниченными.

Salesforce считается одной из самых сложных и масштабных CRM из-за множества встроенных инструментов и дополнений. Zoho же ставит на первое место простоту и доступность, предлагая при этом хороший баланс цены и качества. Чтобы определиться, какая из этих систем оптимально подойдет именно вам, нужно ознакомиться с функционалом, который они предоставляют. Мы будем сравнивать Salesforce и Zoho по пяти основным критериям:

Salesforce предлагает мощные инструменты по управлению лидами и воронками продаж, а также для генерации инсайтов и прогнозов через дашборд и приложение. Эта платформа позволяет создавать персонализированные email-рассылки с нуля и на основе шаблонов. Кроме того, она предоставляет функционал для онлайн-телефонии, SMS-рассылок и рекламных кампаний в социальных сетях.

С помощью специальных аддонов в Zoho CRM вы сможете получать лидов из Google Ads, соцсетей и чат-ботов. Модуль SalesSignals поможет вам отслеживать все их взаимодействия с вашим брендом. Помимо этого, система дает возможность запускать email-рассылки с динамическим контентом, а также обеспечивает поддержку интеграций с сервисами email-маркетинга. Модули PhoneBridge и Campaigns открывают доступ к инструментам телемаркетинга. 

Несмотря на то, что обе CRM располагают внушительным набором функций для продаж и маркетинга, побеждает Salesforce. Ее возможности оцениваются как более многообещающие и перспективные.

Salesforce предоставляет множество отчетов для ряда показателей, например, трендов продаж или удовлетворенности покупателей. Создавая их, можно использовать базу настраиваемых шаблонов, а затем скачивать и пересылать отчетность в форматах CSV, Excel или PDF. Особенно полезны инструменты оценки качества данных и прогнозирования на основе актуальной информации.

Функции Zoho CRM позволяют отслеживать ключевые бизнес-метрики (например, объем продаж) и составлять специфические отчеты для разных сфер бизнеса. Готовую отчетность можно сохранять в те же CSV, Excel или PDF форматах. Система располагает ценными функциями визуализации, поиска дубликатов и аномалий данных. Кроме того, она дает возможность анализировать сделки, прогнозировать прибыль и получать иные инсайты.

Силы конкурентов в этом направлении примерно равны. Однако стоит отметить, что функции Salesforce в большей мере удовлетворяют потребности крупного бизнеса. Впрочем, пользователей Zoho тоже ждет немало мощных инструментов. Особого внимания среди них заслуживают Anomaly Detector и Quadrant Analysis.

В Salesforce CRM интегрирован умный чат-бот Einstein AI. Он автоматизирует коммуникацию с клиентами, дает рекомендации для роста продаж, генерирует текстовый контент и выполняет другие действия на основе запросов. Инструменты Einstein Discovery и Next Best Action помогут изучить настроения аудитории в соцсетях для принятия верных решений. ИИ-функция Flow позволяет повысить эффективность рабочих процессов.

Предлагаемый Zoho ИИ-ассистент Zia формирует бизнес-инсайты, опираясь на данные о продажах и удовлетворенности покупателей. С ним вы сможете определить самых выгодных клиентов, а также увеличить прибыль от дополнительных и перекрестных продаж. Помимо этого, CRM располагает drag-and-drop ИИ-конструктором рабочих процессов с функционалом для их кастомизации и автоматизации. Не менее полезны ИИ-инструменты для управления email-рассылками, тикетами и рекламой в соцсетях.

Оба сервиса обладают весьма неплохим набором функций с искусственным интеллектом. И все же генеративные способности Einstein AI от Salesforce сильнее. Они выводят его в лидеры в этом направлении.

Большинство инструментов автоматизации в CRM Salesforce доступны только подписчикам ее более дорогих тарифных планов. Пользователи начального плана вынуждены довольствоваться лишь не особо удобным модулем Process Builder.

Zoho предоставляет вполне функциональные инструменты для автоматизации даже на базовом плане. С их помощью можно эффективно настраивать мгновенные действия. На более дорогостоящих тарифах к ним добавляются вебхуки, сегментация, автоответчики, настраиваемые функции и планирование. Таким образом, победу в этом направлении по праву получает Zoho CRM.

Salesforce обладает одной из самых масштабных экосистем дополнений и расширений на рынке CRM. Ее маркетплейс AppExchange содержит более 4600 интеграций и аддонов, которые существенно расширяют стандартные возможности платформы. Кроме того, она предлагает тщательно проработанный API и консоль разработчика с поддержкой написания, тестирования и дебаггинга кода. В каталоге системы также доступны поиск интеграций по отраслям бизнеса и конструктор для разработки новых приложений.

Довольно крупный маркетплейс интеграций есть и у Zoho. Он насчитывает 1000+ сторонних приложений для совместной работы, оптимизации продуктивности, онлайн-платежей и так далее. Специализированные интеграции разработаны для десятков отраслей бизнеса, включая юриспруденцию, бухгалтерию, управление цепочками поставок. Помимо этого, система предоставляет доступ к API для самостоятельной разработки связок со внешним ПО.

Обе платформы предлагают пользователям солидные каталоги готовых интеграций и мощные API. Впрочем, по их количеству и другим критериям Salesforce явно превосходит Zoho.

Простота и удобство – один из ключевых факторов, на который обращают внимание пользователи CRM-платформ. Salesforce обладает более сложным и громоздким интерфейсом, содержащим массу полезных для профессионалов функций и настроек. Интерфейс Zoho, напротив, интуитивно понятен даже новичкам. Освоить его можно легко без предварительной подготовки.

Наверное, вы уже догадались, что сейчас мы будем сравнивать Salesforce CRM и Zoho CRM на предмет UI и UX. Остановимся на этих характеристиках подробнее.

Salesforce широко известна сложностью своей настройки, особенно в том случае, если использовать ее out-of-the-box. Из-за этого многим компаниям приходится обращаться к специалистам по внедрению системы и обучать персонал работе с ней. Крупные предприятия обычно нанимают отдельного сотрудника для администрирования CRM. У малого бизнеса нередко возникают трудности с ее интеграцией и кастомизацией.

Впрочем, в интернете сейчас доступно множество материалов для самостоятельного внедрения и решения проблем с настройкой этой системы. С другой стороны, сложность Salesforce – одновременно и недостаток, и достоинство. Широкий спектр нативных функций, отраслевые пакеты услуг, богатый инструментарий и тысячи интеграций дают непревзойденные возможности для масштабирования.

Дружественный интерфейс, простота внедрения и кастомизации – бесспорные достоинства индийской CRM. Они выгодно выделяют ее на фоне сложных функций Salesforce CRM. Интеграция платформы не занимает много времени благодаря быстрому импорту данных и синхронизации контактов. Zoho эффективно работает out-of-the-box без выбора определенной конфигурации. Дашборды, воронки продаж, отчеты и другие элементы ее интерфейса легко адаптируются под запросы и специфику конкретной компании.

Существенно облегчает кастомизацию системы drag-and-drop редактор Canvas. Этот инструмент позволяет гибко настраивать ее по принципу блочных конструкторов веб-сайтов. Кроме того, Zoho CRM предоставляет более 60 нативных приложений для разных структурных подразделений: продажи, маркетинг, HR, юриспруденция, IT и так далее. Для разработки и внедрения бессерверных приложений платформа предлагает встроенные low-code редакторы Creator и Catalyst.

Одно из ключевых отличий конкурирующих CRM-платформ – ценообразование. Zoho предоставляет пользователям гораздо более выгодные и доступные условия. К ним относят наличие полноценного бесплатного плана и возможности вносить платежи ежемесячно. У Salesforce доступны исключительно годовые подписки.

Salesforce предлагает 5 тарифных планов с такими расценками в месяц за одного пользователя:

Более дорогие планы «упакованы» расширенным функционалом. Например, тариф Enterprise открывает доступ к Lightning Platform, автоматизации рабочих процессов и функции тим-менеджмента. Тариф Unlimited дает возможность настраивать конфигурацию сервиса и получать поддержку по телефону в режиме 24/7. Все планы Salesforce оплачиваются за год сразу. Для каждого предусмотрен 30-дневный пробный период.

Zoho CRM предлагает бесплатный тариф Free с ограниченным функционалом и лимитом до 3 пользователей. Кроме того, платформа располагает 4 тарифными планами с такими расценками в месяц за одного пользователя:

Указанные цены актуальны для годовой подписки. При помесячном внесении оплаты они будут немного выше. Планы Standard, Professional и Enterprise предоставляют пробный период лишь на 15 дней. Увеличивается до 30 дней он только в плане Ultimate. Впрочем, весьма доступные расценки на расширенные пакеты услуг, наличие бесплатного плана и возможность ежемесячных платежей явно перевешивают этот недостаток.

Обзор-сравнение Zoho CRM и Salesforce не может быть полным без описания их основных преимуществ и недостатков. Выбирая платформу, учитывать это крайне важно. Рассмотрим сначала плюсы обеих систем, после чего обратим внимание на их несовершенства.

Плюсы Salesforce:

Достоинства Zoho:

Минусы Salesforce:

Недочеты Zoho:

Итак, кто же победил в противостоянии Salesforce и Zoho CRM? Обе системы заслуженно находятся в топе рейтингов современных CRM, так как каждая из них обладает множеством весомых достоинств. При этом целевая аудитория у них разная. Zoho идеально решает задачи малого и среднего бизнеса, а Salesforce заточена под нужды крупных предприятий. Если вам нужна сложная комплексная all-in-one бизнес-система с большим потенциалом для масштабирования, выбирайте Salesforce. Если же вы ищете удобную и бюджетную, но вполне функциональную CRM с гибкой кастомизацией, обратите внимание на Zoho.

Apix-Drive — универсальный инструмент, который быстро упорядочит любой рабочий процесс, освободив вас от рутины и возможных денежных потерь. Опробуйте ApiX-Drive в действии и убедитесь, насколько он полезен лично для вас. А пока настраиваете связи между системами, подумайте, куда инвестируете свободное время, ведь теперь его у вас будет гораздо больше.