Что такое Creatio. Обзор системы и инструкция по интеграции с другими сервисами

Ищете продвинутую CRM, которая поможет взять под контроль все бизнес-процессы? Вам может подойти продукт компании Террасофт — Креатио. Рассказываем об основных возможностях платформы, а также показываем на скриншотах, как подключать к ней другие сервисы.

Содержание:
1. Что такое Креатио от Террасофт
2. Основные разделы и возможности Creatio
3. Установка Creatio
4. Интеграции Creatio с другими сервисами
5. Как настроить интеграцию Creatio с внешней системой
6. Тарифы Creatio
7. Заключение: Creatio — мощная платформа для управления продажами

Creatio — это богатый набор инструментов для управления продажами в Сети. Платформа включает CRM-систему, менеджер задач, виртуальный контакт-центр и различные функции для планирования и реализации маркетинговых активностей: от мероприятий до рассылок. Плюс ко всему система может похвастать возможностями для автоматизации рабочих процессов.

При этом стоит признать, что Creatio далеко не простая и дружественная по отношению к новичкам платформа. Чтобы разобраться в ней, придется потратить не один день. Надеемся, наша статья поможет вам быстрее вникнуть в ключевые особенности системы.

Интерфейс Creatio состоит из нескольких секций: «Продажи», «Маркетинг»,  «Контакт-центр», «Общее» и «Студия». Для переключения между ними служит левая боковая панель. Каждая секция содержит уникальный набор инструментов. Рассмотрим главные из них, с которыми пользователи работают чаще всего.

Эта секция выполняет функции встроенной в Creatio CRM. Здесь расположены инструменты, предназначенные для управления клиентами и продажами:

1. «Лиды» — список потенциальных клиентов. Этот инструмент позволяет добавлять и сортировать лиды, изменять их статусы в системе, просматривать историю взаимодействий с каждым лидом и так далее.

2. «Контрагенты» — перечень организаций, с которыми вы сотрудничаете по работе. В этот список можно включать подрядчиков, корпоративных клиентов, дистрибьюторов и прочие компании.

3. «Контакты» — здесь отображаются телефонные номера, адреса, емейлы и другие контактные данные ваших потенциальных клиентов (лидов). В этот список также можно добавлять контакты сотрудников, работающих на контрагентов.

4. «Заказы» — список заказов, сделанных лидами. Каждый заказ закрепляется за конкретным клиентом. Вы можете менять статусы каждого заказа по мере его обработки: от оформления товара до завершения сделки.

5. «Продукты» — каталог продаваемых товаров. Позиции можно добавлять вручную или импортировать из таблицы Excel. Товары прикрепляются к соответствующим заказам.

В этом разделе отображаются инструменты для организации маркетинговых активностей:

1. «Маркетинговые планы» — инструмент помогает планировать вебинары, выставки, презентации и прочие рекламные мероприятия. Вы выбираете событие, бюджет, цель и дату. После этого запланированная активность отображается на временной шкале.

2. «Лендинги и веб-формы» — в этом разделе можно управлять интеграциями системы с лендингами и прочими промо-сайтами. Все лиды, собранные через форму подключенного ресурса, автоматически попадают в Creatio.

3. Email — позволяет создавать и настраивать массовые рассылки. С их помощью можно, к примеру, информировать клиентов об акциях или появлении новых товаров. Письма отправляются автоматически в указанное время. Но при желании можно рассылать их вручную.

4. «Кампании» — на этой вкладке можно настраивать цепочки писем. Такие сообщения отправляются автоматически по заданному сценарию. Например, если пользователь открыл ваше письмо с приглашением на мероприятие, позже он получит напоминание. Если не открыл, приглашение придет повторно.

Как несложно догадаться по названию, эта секция помогает коммуницировать с клиентами. В ней доступны следующие инструменты:

1. Звонки — на этой вкладке отображается журнал звонков. Совершать и принимать вызовы нужно с помощью коммуникационной панели, которая отображается справа в каждом разделе Creatio. Чтобы эти функции заработали, систему нужно интегрировать с одним из внешних сервисов IP-телефонии.

2. Чаты — здесь можно просматривать историю переписки с клиентами. Для отправки и получения сообщений служит уже упомянутая коммуникационная панель. Возможность общаться в чатах становится доступной после интеграции системы с Telegram или Facebook Messenger.

В текущем разделе находятся инструменты для автоматизации рабочих задач:

1. Библиотека бизнес-процессов — на этой вкладке можно создавать различные сценарии автоматизации, которые избавляют сотрудников от необходимости выполнять однотипные действия. К примеру, созданный бизнес-процесс может автоматически обновлять в системе курсы валют или уведомлять сотрудников о новых лидах по email. Создание таких сценариев проходит в визуальном конструкторе и не требует знаний программирования.

2. Журнал запущенных в Creatio бизнес-процессов — список активных сценариев автоматизации. Здесь также можно просматривать статистику по количеству, длительности и другим характеристикам бизнес-процессов.

В эту секцию разработчики вынесли сводную информацию, а также самые часто используемые инструменты с других вкладок:

1. «Активности» — встроенный менеджер задач. Здесь начальник ставит, а подчиненные получают задания.

2. «Лента» — этот инструмент предназначен для общения между сотрудниками. Каждый менеджер может оставить в ленте сообщение для коллег: например, запросить нужную ему информацию. Кроме того, администратор может публиковать здесь новости компании.

3. «Итоги» — вкладка, на которой отображаются отчеты по разным направлениям работы. К примеру, здесь можно посмотреть рейтинг успешности менеджеров, а также конверсии лидов в клиентов. Creatio считает все автоматически на основе выполненных сотрудниками действий. Данные отображаются в виде графиков.

Creatio можно пользоваться без установки. В таком случае система будет работать на сервере разработчика. Этот вариант самый простой: администратору достаточно зарегистрироваться на официальном сайте Creatio, зайти в свой личный кабинет и пригласить сотрудников. После этого можно начинать работать.

Если законодательство или политика компании обязывает вас хранить данные в какой-то конкретной стране или в частном облаке, тогда вы можете установить Creatio на свой сервер. Системные требования вместе с подробной инструкцией по установке можно найти на сайте Creatio.

Функциональность Creatio можно расширять, подключая платформу к внешним сервисам. К примеру, после интеграции с мессенджерами и системами телефонии, как мы уже упоминали, вы сможете общаться с клиентами прямо из интерфейса платформы.

К некоторым сервисам вроде Facebook Messenger легко подключиться через стандартные настройки Creatio без дополнительных инструментов. Но для большинства интеграций все же необходимо устанавливать в систему специальные приложения, доступные в маркетплейсе на сайте Creatio. Здесь можно найти программы для экспорта данных в Excel, вставки карт из Google Maps и прочих интеграций.

Однако каталог программ не такой уж и большой. Вдобавок среди них мало приложений для подключения сервисов, которые популярны только на постсоветском пространстве. Это значит, что вы можете не найти в маркетплейсе программу для нужного сервиса. А значит, систему нельзя будет подключить к нему стандартными средствами.

В такой ситуации поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это онлайн-платформа, предназначенная для быстрого создания интеграций между сервисами. С ее помощью вы сможете запросто подключать к Creatio множество дополнительных систем. Перечислим несколько типичных примеров.

Для создания интеграции достаточно зарегистрироваться на сайте ApiX-Drive и подключить выбранные сервисы с помощью встроенных подсказок. Уметь программировать не нужно.

Эта небольшая инструкция поможет вам интегрировать Creatio с внешними сервисами с помощью коннектора. Вы поймете, насколько это просто.

Весь процесс можно разделить на два основных этапа. Сначала надо подключить к коннектору сервис, который будет источником данных. А после этого — сервис-приемник. Затем останется лишь запустить передачу.

Допустим, мы хотим создать интеграцию, которая будет автоматически добавлять новые лиды из таблицы Google Sheets в Creatio. В таком случае Google Sheets будет выступать источником, а Creatio — приемником.

Итак, начнем настройку. Регистрируемся на сайте ApiX-Drive. Входим в личный кабинет и нажимаем «Создать связь». В результате откроется меню новой интеграции.

Теперь переходим к подключению: выбираем Google Sheets как источник данных.

Чтобы коннектор выгружал из Google Sheets данные о лидах, выбираем действие «Загрузить строки (новые)».

Подключаем аккаунт Google Sheets.

Выбираем таблицу и лист, из которых ApiX-Drive должен загружать лиды. Также указываем строку, с которой будет начинаться загрузка.

После этого продвигаемся дальше с помощью подсказок. Когда отобразится надпись «Начать настройку Приема Данных», кликаем по ней.

Выбираем Creatio в качестве приемника.

Чтобы данные из Google Sheets попадали Creatio в виде лидов, выбираем «Отправка лидов».

Подключаем аккаунт Creatio. Система попросит ввести ссылку на личный кабинет, а также указать от него логин и пароль. При необходимости можно воспользоваться видеоподсказкой.

Следуем дальнейшим подсказкам системы, пока коннектор не добавит новую интеграцию. После этого ApiX-Drive будет передавать лиды из Google Sheets в Creatio в соответствии с заданными настройками.

Аналогичным способом вы можете подключать Creatio к другим системам. Только обратите внимание, если вы захотите, чтобы коннектор передавал данные не в, а из Creatio, то платформу надо будет подключать в качестве источника.

Платформа предлагает гибкую тарификацию. Вы можете выбрать один из вариантов подписки с приемлемой для себя стоимостью. На ценник влияет количество доступных функций, а также версия платформы: облачная или для собственного сервера.

Подробную информацию о тарифах ищите на официальном сайте Creatio. Обратите внимание, стоимость на украинской, русской и английской версиях сайта отличается.