Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM: автоматичне завантаження потенційних клієнтів
Zoho CRM — популярна і доступна CRM-система з широким набором готового функціоналу для підтримки продажів і автоматизації бізнесу. Часто перед менеджерами або маркетологами стоїть завдання перенести дані з різних сервісів в робочий простір Zoho. У цій статті ми покажемо вам, як автоматично створювати потенційних клієнтів у Zoho CRM із бази даних у файлі Google Таблиць.
Зміст:
1. Як створити інтеграцію Google Sheets і Zoho CRM
2. Підключіть Google Таблиці
3. Підключіть Zoho CRM
4. Увімкніть автоматичне оновлення
5. Результат інтеграції Google Sheets і Zoho CRM
Zoho CRM – ефективне рішення для автоматизації робочих процесів і забезпечення якісної взаємодії з клієнтами. Система гнучка і має великий вибір інструментів. У Zoho CRM можна працювати в режимі Kanban, а також використовувати списки або таблиці. Сервіс підтримує багатоканальне спілкування з клієнтами: телефонія, електронна пошта, чат, соціальні мережі.
Широкі можливості налаштування інформаційних панелей є однією з особливостей системи Zoho CRM. Користувачі можуть створювати власні віджети для підвищення ефективності аналізу даних. Zoho CRM також пропонує інструменти для автоматизації різних завдань, що економить час і оптимізує обробку потенційних клієнтів.
Ліди є однією з основних сутностей у Zoho CRM. Іноді перед співробітниками постає завдання перевести ліди з однієї системи в іншу. Наприклад, результати для певного каналу генерації потенційних клієнтів можуть бути зібрані у файл Google Таблиць. Популярний сервіс електронних таблиць часто вибирають як простий і зручний інструмент для зберігання контактів, завдань, замовлень.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Лід у Google Таблицях Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Лід у Google Таблицях](/media/blogimg/w720/ua/872f8e516dbd406833b9e6b598e5c948.jpg)
Наприклад, маркетологу зручно додавати нових потенційних клієнтів в Google Sheets, але менеджери використовують Zoho CRM для обробки запитів клієнтів. У цьому разі постає завдання синхронізації даних. Необхідно виділити людський і часовий ресурс для перетворення нових записів електронної таблиці в ліди CRM-системи. Враховуючи необхідність оперативного опрацювання замовлень і заявок, така робота повинна проводитися регулярно. Але якщо зв’язати Google Таблиці та Zoho CRM, можна налаштувати автоматичне завантаження нових рядків Google Таблиць як потенційних клієнтів у Zoho CRM.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Лід у Zoho CRM Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Лід у Zoho CRM](/media/blogimg/w720/ua/c80e0f2ab63150f47d200f5cb9d10222.jpg)
Як створити інтеграцію Google Таблиць і Zoho CRM
Поєднання різних систем дає можливість автоматизувати робочі процеси. У нашому варіанті у співробітника є звичайне завдання перенести дані з Google Sheets в Zoho CRM. Якщо ви створите інтеграцію, ви зможете повністю автоматизувати цю рутинну роботу. Кожен новий рядок у файлі Google Таблиць буде перетворено на потенційного клієнта на стороні Zoho CRM. Обслуговування та контроль з боку маркетолога чи менеджера не потрібне. Таким чином, інтеграція Google Sheets і Zoho CRM забезпечує швидку передачу даних про нові ліди менеджеру і мінімізує ризик пропустити або не помітити нового клієнта.
Онлайн-коннектор ApiX-Drive — це безкодовий інструмент для створення інтеграцій різних систем. Сервіс також пропонує рішення для підключення Google Таблиць і Zoho CRM. Робота з ApiX-Drive гранично проста і не потребує від користувача спеціальних знань і навичок. Налаштуйте інтеграцію Google Таблиць і Zoho CRM за кілька хвилин.
Підключіть Google Таблиці
Потрібно зареєструватися на сайті сервісу ApiX-Drive. Створіть нову інтеграцію в особистому кабінеті.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Створіть нову інтеграцію Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Створіть нову інтеграцію](/media/blogimg/w720/ua/a64e01b4dff3008a32a0ad975ec6baf4.jpg)
Налаштуйте джерело даних. Виберіть сервіс Google Sheets.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть джерело даних Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть джерело даних](/media/blogimg/w720/ua/0f7e95c37bc8077d45d40f59f86a6429.jpg)
Наступним кроком буде вибір дії. Наше завдання — отримати всі нові рядки з таблиці, тому вибираємо пункт «Отримати рядки (нові)».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть дію «Отримати рядки (нові)» Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть дію «Отримати рядки (нові)»](/media/blogimg/w720/ua/8de32b76726e7e2134c4e5ee4c43f490.jpg)
Вам потрібно підключити обліковий запис Google Sheets до сервісу ApiX-Drive.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Підключіть обліковий запис Google Таблиць Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Підключіть обліковий запис Google Таблиць](/media/blogimg/w720/ua/c0f8c4c03733b6e688e408fc2369a958.jpg)
Введіть ім'я користувача.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть логін Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть логін](/media/blogimg/w720/ua/ca155d04b251526c546fcbfe535b2284.jpg)
Вкажіть пароль.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть пароль Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть пароль](/media/blogimg/w720/ua/c4775540398538b76f88bbe6316c210d.jpg)
Поставте прапорці біля всіх пунктів, щоб ApiX-Drive міг працювати з обліковим записом Google Таблиць. Натисніть «Продовжити».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Поставте прапорці для доступу Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Поставте прапорці для доступу](/media/blogimg/w720/ua/1a786cd08ba4af9b0ac635c213535695.jpg)
Ми додали обліковий запис Google Sheets до системи ApiX-Drive. Виберіть його та продовжуйте налаштування.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть – увійти в Google Таблиці Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть – увійти в Google Таблиці](/media/blogimg/w720/ua/a6cfde5abe0cc1972ea50f2062ce33c2.jpg)
Тепер потрібно вибрати файл і аркуш електронної таблиці. Також на цьому етапі необхідно визначити, з якого рядка почнеться завантаження даних.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Визначити файл, аркуш, початковий рядок Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Визначити файл, аркуш, початковий рядок](/media/blogimg/w720/ua/95c41c17f235b09fa6d0325a8d92c6aa.jpg)
Система ApiX-Drive надає функціональність для фільтрації даних. Ви можете додати різні умови, щоб відфільтрувати непотрібні записи.
![YouTube](/landing/images/yt_icon.png)
![Підключення Corezoid Підключення Corezoid](https://img.youtube.com/vi/uZBhjKgL_8I/maxresdefault.jpg)
![Підключення ProveSource Підключення ProveSource](https://img.youtube.com/vi/Os0Op_8jSIQ/maxresdefault.jpg)
Ми будемо завантажувати кожен новий рядок із файлу Google Sheets, тому ми просто пропускаємо крок «Фільтр» — натискаємо «Продовжити».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Пропустіть етап фільтрації Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Пропустіть етап фільтрації](/media/blogimg/w720/ua/9e00c85f30780a10f3d2567ba6b54d78.jpg)
Ми бачимо приклад даних із рядка електронної таблиці, які отримає система ApiX-Drive. Якщо даних немає, перевірте наявність заповненого рядка у файлі Google Таблиць. Перевіривши набір даних на етапі «Тест», натисніть «Далі».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Перевірити тестові дані Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Перевірити тестові дані](/media/blogimg/w720/ua/24804362f352c84122d6df414253c9ca.jpg)
Джерело даних успішно налаштовано. Переходьте до другого етапу.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Google Таблиці налаштовано Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Google Таблиці налаштовано](/media/blogimg/w720/ua/20ac946379208d5e4a667992aa266702.jpg)
Підключіть Zoho CRM
Виберіть Zoho CRM як приймач даних.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть Zoho CRM Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть Zoho CRM](/media/blogimg/w720/ua/ab374c4fc2d08deb5197a8a3fad9945a.jpg)
Тепер виберемо дію, яка буде ініційована на стороні приймаючої системи — «Create Lead».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Визначте дію Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Визначте дію](/media/blogimg/w720/ua/e7fedee6dcc416976cf1d274b29ed43f.jpg)
Підключіть обліковий запис Zoho CRM до системи ApiX-Drive.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Підключіть обліковий запис Zoho CRM Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Підключіть обліковий запис Zoho CRM](/media/blogimg/w720/ua/ee6d10fe58dac57a1f7553ca7b4a0994.jpg)
Введіть своє ім’я користувача та пароль від облікового запису Zoho CRM.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть логін і пароль Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Вкажіть логін і пароль](/media/blogimg/w720/ua/fb246c4c0cb55310afac1116ebdc229b.jpg)
У наступному вікні вам потрібно надати дозвіл сервісу ApiX-Drive на роботу з вашим обліковим записом Zoho CRM.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Надати дозвіл Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Надати дозвіл](/media/blogimg/w720/ua/64d4c9ac474d07f6d4e81ea3cf5a05c7.jpg)
Коли підключений обліковий запис відобразиться у списку, виберіть його та натисніть «Продовжити».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть обліковий запис Zoho CRM Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть обліковий запис Zoho CRM](/media/blogimg/w720/ua/5a172fbc8ed2d88a3826a21db9fc38ca.jpg)
Щоб створити потенційного клієнта в Zoho CRM, вам потрібен набір даних. На цьому етапі налаштування інтеграції ми визначимо вміст полів Zoho CRM для автоматичного додавання потенційних клієнтів. Клацніть у полі та виберіть змінну або набір змінних зі спадного списку. Нам пропонуються системні змінні та змінні, отримані з Google Sheets.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть змінні Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть змінні](/media/blogimg/w720/ua/78c32657f287ba339706942b387e3483.jpg)
Ви також можете додати власний текст до полів.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Текст у полях Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Текст у полях](/media/blogimg/w720/ua/48ef1953e0b1af2e8870108331bcaede.jpg)
Коли вміст полів Zoho CRM визначено, натисніть «Продовжити».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Натисніть «Продовжити» Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Натисніть «Продовжити»](/media/blogimg/w720/ua/cee42a582d02242f9abd2fcc3c9f70cd.jpg)
Ми бачимо приклад даних, які будуть передані в Zoho CRM для створення нового потенційного клієнта. Якщо вас щось не влаштовує, ви можете натиснути «Редагувати» і внести необхідні зміни.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Тестові дані Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Тестові дані](/media/blogimg/w720/ua/d7cc476ef352bebf9e9b92a1e77fb4f2.jpg)
Якщо все в порядку, натисніть «Надіслати тестові дані в Zoho CRM».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Надішліть тестові дані в Zoho CRM Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Надішліть тестові дані в Zoho CRM](/media/blogimg/w720/ua/6d6f8229d00f5cebf5df7858efd45b6e.jpg)
Перейдіть до Zoho CRM і перевірте результат.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Перевірте результат Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Перевірте результат](/media/blogimg/w720/ua/7291dc11013200a3402eb5fa841fb26a.jpg)
Тестовий контакт успішно додано. Поверніться до системи ApiX-Drive і натисніть «Далі».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Поверніться до ApiX-Drive і натисніть «Далі» Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Поверніться до ApiX-Drive і натисніть «Далі»](/media/blogimg/w720/ua/d1ca7865a485286c32fe7afe77437a3f.jpg)
Увімкнути автоматичне оновлення
Систему прийому успішно налаштовано. Щоб активувати інтеграцію, необхідно увімкнути автоматичне оновлення.
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Увімкнути автоматичне оновлення Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Увімкнути автоматичне оновлення](/media/blogimg/w720/ua/5b7fdc96b7f48a2f55d315b0dede550a.jpg)
Виберіть інтервал оновлення. Для цього зайдіть в налаштування підключення і виберіть відповідне значення в полі «Інтервал оновлення».
![Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть інтервал оновлення Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM | Виберіть інтервал оновлення](/media/blogimg/w720/ua/a6d45cf6f71c1c25710c08ec00ea54db.jpg)
Результат інтеграції Google Таблиць і Zoho CRM
Передача даних з однієї системи в іншу є одним із найпоширеніших рутинних завдань. Ми розглянули ситуацію, коли необхідно забезпечити процес створення потенційних клієнтів у Zoho CRM на основі рядків у Google Таблицях. Якщо ви робите це вручну, то регулярно потрібно витрачати час на перевірку таблиці і створення нових об'єктів в CRM-системі. Інтеграція Google Таблиць і Zoho CRM дає можливість повністю автоматизувати цей процес.
Щоб зв’язати Google Таблиці та Zoho CRM, ми використали онлайн-коннектор ApiX-Drive . Ця послуга допоможе вам налаштувати інтеграцію та автоматизувати передачу даних всього за кілька хвилин. ApiX-Drive не потребує спеціальних знань і навичок. Кожен може створити інтеграцію та позбутися рутинного завдання.