Як обрати найкращу CRM для вашого бізнесу

Практично кожна компанія рано чи пізно задається питанням, як обрати CRM-систему, яка оптимізує бізнес-процеси та підвищить якість обслуговування клієнтів. У нашій статті ви знайдете вичерпну відповідь на нього.

Один із найважливіших етапів підбору CRM для компаній будь-яких масштабів та сфер діяльності – визначення потреб бізнесу. У представлених на ринку платформ є як сильні, так і слабкі сторони. Деякі мають певну, чітко виражену спеціалізацію. Зіставивши їх можливості з основними запитами вашого підприємства, ви отримаєте відповідь на питання, як обрати CRM, і легко знайдете оптимальний варіант.

Насамперед потрібно подумати, які аспекти бізнес-діяльності компанії можна оптимізувати за допомогою програмних рішень. Можливо, варто підвищити якість та кількість лідів? Як справи з воронками продажів? Одні компанії потребують поліпшення обслуговування клієнтів та користувальницького досвіду. Для інших актуальним є запит на впровадження ефективної автоматизації маркетингу. Треті відчувають потребу в якісній сегментації аудиторії, керуванні базою контактів або впорядковуванні даних користувача. Знання потреб бізнесу допоможе обрати найкращу CRM-систему.

Щоб зрозуміти, як обрати правильну CRM, слід приділити увагу ще кільком критеріям. Один із них – вартість впровадження програмного комплексу у ваші бізнес-процеси. Визначення бюджету – не менш важливий етап підбору. Він дозволяє відсіяти як надто дорогі, так і надто дешеві продукти з обмеженою функціональністю. Розуміння того, яку суму ваша компанія може витратити на CRM, допоможе звузити спектр пошуку та сконцентруватися лише на відповідних варіантах.

Вагоме значення для вибору платформи мають її можливості кастомізації та інтеграції. Результативність програмного забезпечення безпосередньо залежить від глибини впровадження і точності адаптації до бізнес-процесів. Наскільки зрозумілою та зручною для ваших співробітників буде нова система? Чи вдасться інтегрувати її з іншими інструментами, які використовує компанія? Чи має вона достатньо гнучкості для масштабування, коли ваш бізнес, розвиваючись, піде вперед? З'ясувавши ці аспекти на етапі підбору CRM, ви швидко знайдете найкращий варіант і позбавите себе небажаних ризиків у процесі її експлуатації.

Наступний етап процесу вибору CRM – вивчення ключових функцій обраної платформи. Більшість професійного програмного забезпечення має безліч інструментів. Їх огляд та аналіз може забрати чимало часу. Проте цей крок дуже важливий для отримання потрібного результату. Він дозволяє повною мірою оцінити можливості кожної системи та зіставити їх із потребами вашої компанії.

Найбільш значущі для бізнесу функції CRM-системи:

Тепер, коли ви озброїлися інформацією про те, як обирати CRM, пропонуємо перейти до огляду платформ, що мають найвищий попит. Ознайомившись із можливостями найпопулярніших систем, ви швидше зрозумієте, як обрати CRM, і знайдете оптимальний варіант.

HubSpot – одна з топових платформ для бізнесу. Вона має потужний функціонал, модулі для керування продажами, маркетингом, контентом та обслуговуванням клієнтів.

Система пропонує солідний каталог шаблонів воронок продаж, звітів і прогнозів, а також базу шаблонів email-розсилок і drag-and-drop редактор для їх налаштування. HubSpot Marketing Hub дозволяє автоматизувати кампанії та контролювати їх результати, створювати лендінги, запускати й тестувати розсилки, відстежувати витрати.

Користувачам доступні понад 90 звітів за низкою бізнес-метрик, включаючи продажі, угоди, робочу продуктивність тощо. Функції лід-менеджменту дають змогу гнучко керувати лідами з різних джерел: форм, онлайн-чатів, чат-ботів. Завдяки їм ви зможете фіксувати взаємодії з аудиторією та автоматично сортувати заявки. Вбудований редактор з підтримкою ШІ генерує текстовий і візуальний контент, а чат-бот з ШІ ChatSpot керує базою контактів і виконує SEO-аналіз. Вартість базового плану HubSpot складає від $15 на місяць за користувача.

Ви можете використовувати наш сервіс, щоб підключати інтеграції для HubSpot. Це допоможе організувати автоматизований трансфер даних та дозволить позбутися ручного перенесення інформації. Налаштування інтеграцій не потребує спеціальних навичок та здійснюється через вебінтерфейс.

KeyCRM – платформа, призначена для покращення взаємодії з клієнтами та підвищення ефективності продажів. Вона надає потужні інструменти для керування клієнтською базою, включаючи детальну сегментацію аудиторії за різними параметрами: демографією, історією покупок, вподобаннями тощо. Можливості керування завданнями та проєктами дозволяють ефективно розподіляти ресурси та відстежувати хід виконання робіт, а глибока інтеграція з популярними бізнес-додатками забезпечує безперебійну синхронізацію даних.

Однією з ключових функцій KeyCRM є автоматизація маркетингових кампаній. Вона передбачає створення і масове розсилання персоналізованих email-повідомлень та SMS на основі поведінки клієнтів. Крім того, платформа має функціонал для автоматичного ведення діалогів через інтегрованих чат-ботів, що значно підвищує якість обслуговування клієнтів.

KeyCRM пропонує широкі аналітичні можливості з автоматичною генерацією звітів про продажі, клієнтську поведінку й ефективність маркетингових кампаній. Інструменти на основі штучного інтелекту допомагають прогнозувати тенденції продажів та оптимізувати маркетингові стратегії, покращуючи взаємодію з аудиторією та підвищуючи загальну продуктивність.

Вартість базового плану KeyCRM починається від $19 на місяць. Система пропонує гнучкі тарифи для задоволення різних бізнес-потреб і підтримує масштабування залежно від зростання компанії.

Використовуйте сервіс ApiX-Drive для швидкого створення інтеграцій із KeyCRM, що дозволить вам автоматизувати процеси передачі даних, мінімізуючи потребу в ручному введенні. Налаштування таких інтеграцій виконується через вебінтерфейс, не вимагаючи від вас особливих технічних знань.

Zoho CRM – одна з найкращих CRM для малого бізнесу. Це відомий B2B сервіс з набором потужних інструментів для сфер продажів, маркетингу, бізнес-аналітики та взаємодії з клієнтами. З його допомогою можна запускати email-розсилки з динамічним контентом, налаштовувати автовідповідачі, сегментувати аудиторію і автоматизувати повторювані процеси. Модуль SalesSignal дозволяє вести облік лідів з Google Ads, соцмереж, чат-ботів, форм та інших каналів, а також керувати ними.

Вбудовані інструменти аналітики збирають та обробляють дані про продажі, угоди, лідів та клієнтів, аналізують операції й прогнозують прибуток. Zoho CRM надає шаблони звітів для різних галузей бізнесу з можливістю імпорту в CSV, Excel, PDF. За допомогою ШІ-асистента Zia підприємці можуть отримувати цінні інсайти на основі зворотного зв'язку та даних про продажі.

ШІ-функції представлені в модулях email-розсилок, SMM, тикетів та в конструкторі робочих процесів. Крім того, Zoho CRM підтримує понад 1000 інтеграцій із сторонніми системами. Усі вони впорядковані за тематичними розділами.

Платформа пропонує безплатний план, обмежений трьома користувачами. Вартість платних послуг стартує з $14 на місяць за одного користувача.

Платформа Salesforce користується популярністю серед представників середнього та великого бізнесу. Вони обирають її за потужний функціонал із масою корисних інструментів і гнучких налаштувань. Для малого бізнесу вона може здатися надто складною й громіздкою. Ця система допомагає керувати лідами та воронками продажів, запускати email- та SMS-розсилки, проводити кампанії в соцмережах, отримувати інсайти та прогнози на основі зібраних даних.

У каталозі Salesforce є безліч шаблонів звітів з низки бізнес-метрик (від актуальних трендів до задоволеності клієнтів). Їх можна також створювати з нуля та імпортувати у різних форматах. Модуль Process Builder дає можливість автоматизувати робочі процеси та завдання. Крім цього, платформа має конструктор додатків і консоль розробника.

Чат-бот із підтримкою штучного інтелекту Einstein AI автоматизує створення текстів, складання персоналізованих рекомендацій, аналіз настроїв цільової аудиторії та комунікацію з клієнтами. Система підтримує понад 4500 інтеграцій зі стороннім програмним забезпеченням, а API дозволяє розробляти кастомні зв'язки з нуля. Розцінки Salesforce починаються з $25 на місяць за користувача.

Налаштуйте інтеграції для Salesforce за допомогою нашого сервісу, щоб автоматизувати перенесення даних і уникнути ручного введення інформації. Впроваджуйте автоматизацію без спеціальної підготовки та підвищуйте ефективність робочих процесів.

Сервіс Pipedrive, як і Zoho CRM, вважається однією з найкращих програм CRM для малого бізнесу. Це хмарне SaaS-рішення, яке легко адаптується під специфіку та потреби компанії. Його основа представлена інструментами з розробки, налаштування та аналізу воронок продажів, що дозволяють ефективно контролювати всі етапи угод.

Модуль маркетингу пропонує конструктор та базу шаблонів email-розсилок, а також функції аналізу результатів і сегментації аудиторії. Крім того, ця система має рішення для автоматизації процесів (з нуля або на основі шаблонів) і генерації звітів про угоди та показники продуктивності менеджерів. Модуль лід-менеджменту допомагає керувати лідами та контактами, збирати заявки з чат-ботів, форм та інших джерел.

Окремо представлені каталог, що налічує понад 300 інтеграцій, і вбудований ШІ-асистент для збору та обробки даних, підготовки рекомендацій та відправлення повідомлень. Щодо вартості, Pipedrive пропонує кілька тарифних планів. Найбюджетніший коштує від $12 на місяць за користувача.

Під час вибору CRM слід приділити особливу увагу етапу тестування програми. Тільки так ви зможете переконатися у функціональності та надійності платформи, а також у її відповідності специфіці вашого бізнесу. Повноцінне тестування всіх інструментів системи є досить тривалим процесом, що складається з декількох етапів. Найчастіше перевіряються:

Головна мета тестування – виявити та усунути потенційні проблеми з продуктивністю системи. Випробування допомагають оцінити потужність, швидкість і масштабованість CRM, а також її здатність гнучко адаптуватися під актуальні для вашої компанії робочі процеси.

Після успішного тестування обраного програмного забезпечення можна переходити до фінальної фази — його впровадження. Деякі системи встановлюються легко та швидко. Інші (наприклад, Salesforce) вимагають тривалого й складного налаштування за участю сторонніх фахівців. Постачальники найкращих CRM намагаються зробити цей процес максимально простим та швидким для користувачів з мінімальним досвідом. Вони зазвичай пропонують велику базу знань із статтями та відеотуторіалами, де докладно описується процес онбордингу. Преміум плани часто включають послуги персонального менеджера, який супроводжуватиме вас на всіх етапах впровадження платформи.

Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Як обрати найкращу програму CRM для вашого бізнесу? Насамперед визначте основні потреби. Грамотно підібрана платформа повинна повністю їх закривати. Потім розрахуйте орієнтовний бюджет, який ваша компанія готова виділити на цей продукт. Знаючи приблизну суму, оберіть кілька найвідоміших сервісів із відповідної цінової категорії та ознайомтеся з їхніми функціями. Не зайвим буде поцікавитися наявністю тестового періоду і дізнатися про можливості адаптації цих CRM до ваших бізнес-процесів. Обравши оптимальний варіант, обов'язково протестуйте систему та оцініть складність її впровадження.

Прагнете вивести бізнес на новий рівень, досягати цілей швидше та ефективніше? Apix-Drive є вашим надійним помічником для цих завдань. Онлайн-конектор сервісів та додатків допоможе вам автоматизувати ключові бізнес-процеси та позбутися рутини. Ви та ваші співробітники звільните час для виконання важливих профільних завдань. Спробуйте можливості Apix-Drive безкоштовно, щоб переконатися в ефективності онлайн-конектора особисто.