KeyCRM
Інтеграція з KeyCRM реалізована у вигляді окремого блоку Пошук, який можна розмістити між Джерелом та Прийомачем даних. Це дозволить отримувати в Джерелі даних поля з даними, робити запит у KeyCRM на пошук замовлення або покупця за заданими значеннями та передавати дані із замовлень або покупців у поля Приймача даних. Отже через пошук ви зможете в автоматичному режимі отримувати дані з KeyCRM і передавати їх у сервіси та системи, які використовуєте.
Функція дозволяє здійснювати пошук Замовлень або Покупців KeyCRM та оновлення даних
Навігація:
Підключення Google Sheets як Джерела даних:
1. Які дані можна отримати з Google Sheets?
2. Як підключити акаунт Google Sheets до ApiX-Drive?
3. Вибір таблиці та аркуша, з якого вивантажуватимуться рядки.
4. Приклад даних, які буду передаватися з Google Sheets.
Підключення KeyCRM як Пошук даних:
1. Які дані можна отримати з KeyCRM?
2. Як підключити акаунт KeyCRM до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії пошук даних у KeyCRM?
4. Приклад даних, які передаватимуся з KeyCRM.
Налаштування оновлення рядків у Google Sheets:
1. Що робитиме інтеграція з Google Sheets?
2. Як підключити акаунт Google Sheets до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Google Sheets?
4. Приклад даних, які будуть відправлені до вашого Google Sheets.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Налаштування ДЖЕРЕЛА Даних: Google Sheets
Давайте розглянемо роботу функції Пошуку на прикладі оновлення Рядка в Google Sheets.
Для початку необхідно створити нове з'єднання.
Виберіть систему джерела даних. У цьому випадку необхідно вказати Google Sheets.
Далі необхідно вказати дію "Завантажити РЯДКИ (всі)".
Наступний крок - вибір акаунту Google Sheets, з якого відбуватиметься вивантаження даних.
Якщо немає підключених акаунтів до системи, натисніть "Підключити акаунт".
Виберіть який акаунт ви хочете підключити до ApiX-Drive і надайте всі дозволи для роботи з акаунтом.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Увага! Якщо ваш акаунт знаходиться у списку "неактивні акаунти" перевірте свій доступ до цього логіну!
Виберіть таблицю та аркуш Google Sheets, де розташовані необхідні вам дані.
На цьому кроці можна додати фільтр даних, щоб завантажувати не всі рядки, а тільки ті, за якими потрібно проводити оновлення даних, наприклад:
1. Виберіть колонку з таблиці, в якій у вас знаходяться пошукові дані.
2. Виберіть "Не містить".
3. Напишіть значення, за яким відбуватиметься фільтрація, наприклад "delivered".
З таким фільтром у вас не відбуватиметься вивантаження рядків, у яких вже є цей статус. Навіщо витрачати додаткові дії, щоб перезаписати цей статус, якщо замовлення вже доставляється?
Тепер ви можете побачити тестові дані по одному з рядків у таблиці Google Sheets.
Якщо ви хочете оновити тестові дані - натисніть "Завантажити тестові дані з Google Sheets".
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
Тепер підключаємо додатковий блок пошуку даних. Для цього клацаємо на "+" та зі списку вибираємо "ПОШУК ДАНИХ".
Як систему, в якій буде виконуватися пошук, вибираємо "KeyCRM".
Далі вибираємо дію, наприклад "Знайти ЗАМОВЛЕННЯ".
Наступний крок – вибір акаунту KeyCRM.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Введіть ключ API для підключення до акаунту KeyCRM.
Перейдіть до Налаштування акаунту в розділі Основні, скопіюйте ваш API ключ і вставте його у відповідне поле в кабінеті ApiX-Drive.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Виберіть поле для пошуку даних.
Для пошуку доступні такі типи полів:
- ID замовлення;
- зовнішній ID замовлення;
- e-mail покупця.
У полі "Що шукати" ви повинні вказати змінну з Джерела даних, в якій знаходитиметься дані для пошуку, тобто змінну, з якою буде порівнюватися колонка в Приймачі даних, наприклад, ID замовлення, Зовнішній ID замовлення або email покупця. Якщо буде знайдено збіг, то відбудеться оновлення рядка.
Тепер ви бачите тестові дані по одному із Замовлень. Ці дані ви можете передавати до таблиці приймача.
Якщо тестові дані не з'явилися автоматично, натисніть "Виконати пошук в KeyCRM".
Якщо вас щось не влаштовує - натисніть "Редагувати", поверніться на крок назад і змініть налаштування полів для пошуку.
На цьому налаштування пошуку даних завершено!
Тепер можемо приступити до налаштування приймача даних Google Sheets.
Для цього клацніть додайте"ПРИЙМАЧ ДАНИХ".
Налаштування ПРИЙМАЧА ДАНИХ: Google Sheets
Виберіть систему Приймача даних. У цьому випадку необхідно вказати Google Sheets.
Далі необхідно вказати дію "Оновити РЯДОК".
Наступний крок - вибір акаунту Google Sheets, в який буде передаватися статус KeyCRM. Якщо це той же акаунт, то його і вибираємо.
Якщо потрібно підключити інший акаунт до системи, клацніть "Підключити акаунт" і повторіть аналогічні дії, описані при підключенні Джерела Даних Google Sheets.
Тепер потрібно вибрати Файл(Таблицю) та Лист, у яких буде відбуватися оновлення даних Замовлення KeyCRM.
У полі "Колонка для пошуку" потрібно вибрати колонку, по якій відбуватиметься пошук даних. Тобто, де шукати дані у таблиці.
Далі у полі "Що шукати", вам потрібно вибрати змінну з випадаючого списку, або прописати дані вручну, за яким значенням система буде шукати дані для оновлення потрібного вам рядка. У нашому випадку ми вибираємо колонку "Е", в якій знаходяться дані про ID замовлення. Система оновлюватиме дані в потрібному рядку, тільки якщо в ній збігатиметься ID замовлення.
Також потрібно вказати Тип пошуку, на випадок, якщо буде знайдено кілька рядків з однаковими ID:
"Перший знайдений рядок" - пошук та оновлення даних, відбуватиметься у першому знайденому рядку, який задовольняє умовам пошуку.
"Останній знайдений рядок" - пошук та оновлення даних, буде відбуватися в останній знайденому рядку, який задовольняє умови пошуку.
"Всі знайдені рядки" - пошук та оновлення даних, відбуватиметься по всіх знайдених рядках, які відповідають умовам пошуку.
Також вкажіть параметр, як Перезаписувати дані:
- Перетирати старі дані – будуть записані нові дані поверх старих.
- Дописати до старих даних - до старих даних будуть дописані нові дані з Джерела даних.
Тепер вам потрібно призначити в порожній стовпчик змінну статусу замовлення, яку ми беремо з блоку Пошуку даних. Надалі в цій колонці будуть оновлюватись дані щодо статусу вашого замовлення.
Після налаштування натисніть "Продовжити".
Таким чином блок Пошуку даних бере в Джерела даних поле, в якому у вас прописаний ID замовлення, опитує у KeyCRM дані по замовленню, в даному випадку статус замовлення, і передає цей статус у поле Приймача даних, наприклад, в колонку "F".
На цьому етапі налаштування завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того щоб виконати примусове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування Пошуку даних Замовлень KeyCRM завершено! Все досить просто!
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!