Самые востребованные функции современных CRM-систем

В наши дни возможности CRM значительно расширились, некоторые из них включают более 200 различных функций, распределенных по ряду категорий и подкатегорий. В данной статье мы представляем вашему вниманию подборку наиболее популярных функций CRM-систем и рассказываем о том, какую пользу они приносят.

Содержание:
1. Лид-менеджмент
2. Управление контактами
3. Управление рассылками
4. Отчетность и аналитика
5. Управление маркетингом и продажами
6. Автоматизация рабочих процессов
7. Управление документами и файлами
8. Прогнозирование
9. Заключение. Самые востребованные функции

CRM-платформа – это очень важный и практически незаменимый инструмент современных предприятий, который помогает им управлять множеством бизнес-процессов через единый интерфейс. Первые системы такого типа появились еще в 90-х годах и предоставляли самый базовый набор функций в сфере управления продажами и ведения клиентской базы.

В наши дни возможности CRM значительно расширились, некоторые из них включают более 200 различных функций, распределенных по ряду категорий и подкатегорий. Среди них имеются как универсальные, так и довольно специализированные опции, предназначенные для конкретных задач или сфер деятельности. В данной статье мы представляем вашему вниманию подборку наиболее популярных функций CRM-систем и рассказываем о том, какую пользу они приносят.

Лидогенерация является первым и одним из самых важных этапов в цикле продаж, поэтому ей стоит уделить максимум внимания. Инструменты лид-менеджмента в составе CRM помогают захватывать лиды из различных источников, включая сайты, звонки, email, социальные сети, мессенджеры и т.д. Грамотно настроенная и правильно применяемая опция даст возможность не упустить ни одного лида, проведя каждого из них через воронку продаж.

Лид-менеджмент помогает не только генерировать лиды, но еще оценивать их и вести лид-скоринг. Также с его помощью можно отслеживать прогресс прохождения лидов через воронку продаж и задействовать инструменты для подогрева и взращивания лидов. При выборе CRM-платформы стоит тщательно рассмотреть ее функционал в области лид-менедмжента и узнать, есть ли там опции анализа лидов и визуализации показателей, а также можно ли кастомизировать настройки лид-скоринга и квалификации.

Управление клиентской базой – это еще одна из основных функций любой CRM-системы. Она должна содержать максимум сведений о клиентах компании, включая контактную информацию, данные о заказах/сделках/встречах/обращениях, а также всех возможных взаимодействиях между компанией и ее клиентами. Важно, чтобы CRM позволяла сохранять всю активность пользователей в базе данных и предоставляла опции быстрого поиска и фильтрации этих данных.

Модуль управления контактами в составе CRM-платформы может включать в себя и дополнительные опции. Например, встроенный календарь поможет удобно планировать встречи и другие мероприятия. Также здесь можно назначать ответственных менеджеров, настраивать напоминания, добавлять контрагентов и устанавливать связи между контактами.

Email-маркетинг по-прежнему считается одним из самых эффективных инструментов для продвижения любых товаров или услуг. Поэтому все современные CRM-системы должны включать опцию подготовки и проведения email-рассылок или хотя бы предлагать возможности для интеграции со сторонними сервисами рассылок и импорта контактов из Gmail, Outlook или других почтовых клиентов.

Инструменты email-маркетинга позволяют проводить точечные и массовые рассылки по базе, гибко планировать и настраивать таргетированные кампании, отслеживать входящие письма и т.д. С их помощью можно вести подробную статистику по ключевым параметрам рассылок (доставляемость, открытия, переходы и т.д.) и анализировать их эффективность. Также они помогают автоматизировать рассылки на основе ряда триггеров: дни рождения или другие праздники, целевые действия на сайте и т.д. А наличие множества тематических шаблонов писем заметно ускорит и упростит подготовку рассылок.

Инструменты отчетности и аналитики – это еще один важный модуль, без которого сложно представить современную CRM-систему. С их помощью можно анализировать все ключевые направления бизнес-деятельности: маркетинг, продажи, email-рассылки, обслуживание клиентов и т.д. Они позволяют контролировать ряд важных метрик в режиме реального времени: конверсию, объем выручки и прибыли, коэффициент удержания клиентов, эффективность маркетинговых кампаний и т.д.

Еще одним важным преимуществом CRM-платформ станет наличие функционала для визуализации данных аналитики в виде графиков, диаграмм, таблиц или другого графического контента. Отчеты и дашборды помогут держать руку на пульсе бизнеса и оперативно отслеживать любые изменения. Полученная информация пригодится для оценки результатов деятельности компании и планирования ее дальнейшего развития.

Каждая современная CRM-платформа должна предоставлять функционал для сегментации и подогрева лидов, подготовки и запуска маркетинговых кампаний, а также оценки их эффективности. Не менее важны здесь будут инструменты для SMM (продвижения в социальных сетях), контент-маркетинга и автоматизации маркетинговых кампаний.

Отдельно стоит отметить функции по созданию и управлению воронками продаж, которые также активно представлены почти в каждой CRM-системе. С их помощью вам удастся визуализировать цикл продаж, фильтровать сделки и «дожимать» потенциальных клиентов при помощи email-рассылок или других методов. Не менее полезной будет опция создания нескольких воронок продаж для разных продуктов и сравнения их показателей.

Еще одним важным преимуществом CRM-платформ является функционал для автоматизации повторяющихся задач, который помогает оптимизировать процессы и затраты, а также сэкономить время. Для этих целей часто используются программные решения на базе AI, позволяющие настроить триггеры (условия срабатывания), критерии входа и выполняемые действия.

Инструменты CRM дают возможность автоматизировать разные операции с лидами (захват, подогрев и т.д.), рассылку email, формирование и отправку счетов и т.д. С их помощью вы будете получать автоматические уведомления о выполнении задач/процессов/этапов, а также о необходимости сделать какие-либо действия вручную.

Кроме этого, в функционале современных CRM-систем часто присутствует облачное хранилище документов и других видов файлов. Важно, чтобы оно поддерживало не только загрузку и хранение файлов, но и прочие операции с ними. Например, редактирование, пересылку, настройку совместного доступа для сотрудников или клиентов и т.д.

Не менее полезной опцией является история версий документов/файлов, позволяющая отслеживать все вносимые в них изменения. Как правило, разные CRM-платформы предлагают пользователям разный объем облачного хранилища, который часто зависит от выбранного ими тарифного плана или пакета услуг.

Функция прогнозирования в составе CRM-системы поможет сделать ваши бизнес-показатели более предсказуемыми и эффективнее планировать развитие компании. Используя передовые технологии на базе AI или machine learning, этот модуль позволяет рассчитывать продажи, прибыль или другие бизнес-показатели в будущем на основе текущих данных. Пользователи могут самостоятельно настраивать функции прогнозирования, тестируя различные сценарии.

Таким образом, им удастся повысить точность прогнозов в контексте специфики своего бизнеса. Возможности модуля прогнозирования не ограничиваются одним лишь расчетом продаж или прибыли, также его можно использовать для оценки окупаемости инвестиций и прочих бизнес-метрик.

CRM-платформы по праву можно назвать важнейшим инструментом цифровизации современного бизнеса, так как они значительно упрощают, ускоряют и оптимизируют многие направления деятельности компаний. В частности, эффективная CRM представляет собой многофункциональную систему, управляющую лидами, маркетинговыми кампаниями, сделками и продажами, базой контактов, email-рассылками, отчетностью и аналитикой. Также она помогает автоматизировать повторяющиеся рабочие процессы, прогнозировать важные бизнес-показатели, хранить и управлять документами и файлами.

Все современные CRM-системы обладают широкими возможностями. Но их функциональность можно еще больше расширить благодаря сервису ApiX-Drive. Благодаря ему у вас появится возможность наладить взаимодействие вашей CRM и других программных продуктов.

Например, вам больше никогда не придется переносить данные из лид-форм Facebook вручную, рискуя что-то забыть или ошибиться. Новые контакты и задачи будут созданы в CRM автоматически, сразу после того, как потенциальный клиент оставил лид в социальной сети.

Регистрируйтесь и выводите автоматизацию своего бизнеса на новый уровень, опробовав ApiX-Drive в действии. Для тестирования возможностей сервиса вы можете воспользоваться бесплатным тестовым периодом.