10.06.2024
165

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку

Интеграция позволит вам реализовать сценарий обновления сделки, а в случае возникновения ошибки, основываясь на конкретных условиях, создание новых сделок в ActiveCampaign на основе данных из других систем, а также с помощью блока Логика Если/То вы можете отправлять уведомления об ошибках в Телеграм или на почту, например, Gmail. Это позволит получать в Источнике данных поля с данными и производить обновление / создание сделки в ActiveCampaign по заданным значениям и передавать данные в другие системы. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обновления / создания сделки и обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки ActiveCampaign Обновить СДЕЛКУ / Создать СДЕЛКУ с использованием Логики Если/То вместе.

Навигация:

Подключение Google Sheets как Источника данных:
1. Какие данные можно получать из Google Sheets?
2. Как подключить аккаунт Google Sheets к ApiX-Drive?
3. Выбор таблицы и листа, из которого будут выгружаться строки.
4. Пример данных по одной из строк в вашей таблице.

Подключение ActiveCampaign в качестве Приема данных для обновления сделок:
1. Что будет делать интеграция с ActiveCampaign?
2. Как подключить аккаунт ActiveCampaign к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии обновление сделок в ActiveCampaign?
4. Пример данных, которые будут обновлены в вашем ActiveCampaign.

Настройка блока Логика Если/То - ActiveCampaign для создания сделки:
1. Какое логическое действие будет выполнять блок Логика?
2. Как настроить определенное условие для выбранного действия?
3. Как добавить Прием данных внутри блока Логика?
4. Что будет делать интеграция с ActiveCampaign?
5. Как подключить аккаут ActiveCampaign в блоке Логика?
6. Как настроить в выбранном действии передачу данных в ActiveCampaign?
7. Пример данных, которые будут отправлены в ваш ActiveCampaign.
8. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Как настроить Логику исходя из результата передачи данных системы Приема данных, если условие результата выполнения Успешно или Неуспешно?
2. Какой будет итоговый результат по заданному условию?

Настройка дополнительного блока Логика Если/То - Телеграм:
1. Какое логическое действие будет выполнять дополнительный блок Логика?
2. Как настроить определенное условие для выбранного действия?
3. Как добавить Прием данных внутри блока Логика?
4. Что будет делать интеграция с Телеграм?
5. Как подключить аккаут Телеграм в блоке Логика?
6. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Телеграм?
7. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Телеграм.

Настройка ИСТОЧНИКА Данных: Google Sheets

Для начала, необходимо создать новую связь, кликните "Создать связь".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Google Sheets.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие "Загрузить СТРОКИ (новые)".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия в источнике

Следующий шаг - выбор аккаунта Google Sheets, из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе, кликните "Подключить аккаунт".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Подключение аккаунта системы источника

Выберите какой аккаунт вы хотите подключить к ApiX-Drive.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор аккаунта Google для подключения

Дайте свое разрешение ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Предоставление доступа

Нажмите Выбрать таблицу и выберите ту таблицу, из которой хотите получать данные, нажмите Select после выбора.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор таблицы
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор таблицы

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты", выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор подключенного аккаунта

Далее укажите лист Google Sheets, где расположены необходимые вам данные в выбранной таблице. При необходимости вы можете изменить Таблицу(Файл).

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор таблицы и листа с данными

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Фильтр данных

Данные в таблице Google Sheets по одной из строк.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные в Google Sheets

Теперь вы можете увидеть тестовые данные в ApiX-Drive по одной из строк в вашей таблице Google Sheets.

Если вы хотите обновить тестовые данные, кликните "Загрузить тестовые данные из Google Sheets".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

На этом настройка Источника данных завершена!

Теперь подключаем блок Прием данных. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "ПРИЕМНИК ДАННЫХ". 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало настройки Приема данных

Настройка ПРИЕМА Данных: ActiveCampaign обновление сделок

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать ActiveCampaign.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие "Обновить Сделку".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта ActiveCampaign, в котором будут обновляться сделки.

Если нет подключенных аккаунтов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Подключение аккаунта

Далее необходимо ввести значения для подключения к личному кабинету ActiveCampaign, где:
 - Домен API - URL вашего ActiveCampaign
 - Ключ API - Key в ActiveCampaign    

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Внесение данных

Перейдите в "Settings" Вашего аккаунта. После чего перейдите на вкладку "Developer", скопируйте ваш URL и Key и вставьте их в соответствующие поля в кабинете ApiX-Drive.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Расположение URL и Key

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор аккаунта

Далее необходимо указать ID сделки по которому будет происходить поиск существующей сделки в ActiveCampaign для обновления. Если будет найдено совпадение, то произойдет обновление данных сделки.

 ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей

Для обновления данных сделок необходимо назначить переменные, которые находятся в ячейках Google Sheets с полями ActiveCampaign, для этого кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю ActiveCampaign. При выборе переменных, вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Кликните "Продолжить" когда закончите работу с назначением полей.  

 ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
 ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
 ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные, которые будут отправлены в ActiveCampaign для обновления указанной сделки.

Кликните "Отправить тестовые данные в ActiveCampaign" и проверьте обновились ли данные сделки.

Если вас что-то не устраивает - кликните "Редактировать" и вернитесь на шаг назад.

Обратите внимание!  В системах Приема данных добавлены два дополнительные поля: "Ошибки во время выполнения" и "Результат выполнения", которые можно использовать в блоке Логика для условий. В примере мы будем использьзовать эти поля.

  1. Ошибки во время выполнения - при назначении данного поля, поле будет содержать информацию об ошибке, если она возникнет в системе Приеме данных. Если ошибки не будет и передача данных будет успешна, то это поле останется пустым.
  2. Результат выполнения - при выполнении условий, данное поле будет возвращать логическое значение, 1 или 0, где:
    1 - означает, что передача данных в блоке Прием данных была Успешна (например: успешно добавили новую строку в Google Sheets, создали или обновили лид/контакт/сделку в СРМ системе или отправили сообщение в Телеграм)
    0 - означает, что передача данных в блоке Прием данных не выполнилась, то есть была Неуспешна (например: возникла ошибка, не нашли контакт для обновления, не был создан лид/сделка/контакт в СРМ системе, не отправили сообщение / письмо)

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных ActiveCampaign для обновления сделки завершена!

Теперь подключаем блок Логика. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "ЛОГИКА ЕСЛИ/ТО". 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало настройки блока Логика

Настройка блока ЛОГИКА ЕСЛИ/ТО 

В поле "Логическое действие" выбираем действие "Если".
В поле "Ваш комментарий" вы можете указать дополнительную информацию или пояснение к конкретному условию для действия Если.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия

Далее необходимо произвести настройку на конкретное условие, при выполнении которого будет происходить передача данных в блоке Логика.
- Параметр - в этом поле содержатся все поля из предыдущих блоков Источник и Прием данных, которые можно использовать для настройки условий. В нашем примере мы используем поле из Приема данных "Результат выполнения".
Операция - в этом поле необходимо выбрать действие, которое будет применяться для конкретного условия. В данном примере мы выбираем "Равно".
Значение - в этом поле необходимо выбрать "Успех" если хотите, чтобы условие выполнялось при успешном срабатывании блока Прием данных, или выберите "Неуспешно" если в блоке Прием данных возникнет ошибка или по другой причине данные не передадутся. В данном случае мы выбираем "Неуспешно".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей

Также, вы можете добавить дополнительные условия используя операторы "И", "ИЛИ", если вам необходимо указать несколько параметров в одном условии. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому кликаем "Продолжить".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Дополнительные условия "И", "ИЛИ"

На этапе Тест вы увидите Логический результат = 1 - это означает, что настройка действия Если на конкретное условие выполнена.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

Далее необходимо указать, какое действие будет выполнять блок Логика,
при выполнении определенных условий, то есть какой следующий алгоритм передачи данных и в какую систему.

В данном примере мы используем блок ПРИЕМНИК ДАННЫХ.

Внутри блока Логика подключаем систему Приема данных. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "ПРИЕМНИК ДАННЫХ". 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало настройки Приема данных внутри блока Логика

Настройка ПРИЕМА Данных внутри блока ЛОГИКА ЕСЛИ/ТО: ActiveCampaign создание сделок

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном примере, мы используем ActiveCampaign.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие "Создать СДЕЛКУ".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта ActiveCampaign, в который будет происходить передача данных для создания сделок при неуспешном обновлении сделки.

Выберите из списка "активные аккаунты" тот же аккаунт ActiveCampaign, который был подключен в первом блоке Прием данных для обновления сделок.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор аккаунта Приема

Выберите воронку в которой будут созданы сделки, также выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю ActiveCampaign. При выборе переменных, вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Кликните "Изменить и продолжить" когда закончите работу с назначением полей.  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей

Теперь вы видите тестовые данные которые будут отправленные в ActiveCampaign для создания новой сделки.

Если вы хотите отправить тестовые данные в ActiveCampaign для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в ActiveCampaign" и перейдите в ваш ActiveCampaign, чтобы проверить результат.

Если вас что-то не устраивает - кликните "Редактировать" и вернитесь на шаг назад.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных ActiveCampaign создание сделок завершена!

В результате мы имеет такое условие: При получении данных из системы Источника данных мы передаем данные в ActiveCampaign для обновления сделки, Если сделка не обновлена, то есть, возникла ошибка или по другой причине обновление не удалось, то передаем данные в ActiveCampaign для создания сделки. 

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Завершение настройки

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени - выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.    

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор интервала обновления
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор приоритета обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.    

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Включение автообновления

На этом настройка ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!  

Обратите внимание! Это не весь функционал Логики Если/То. Вы можете использовать параметр "Результат выполнения" из блока Логика Если/То для отправки дополнительного уведомления в Телеграм или в почтовый сервый, например, в Gmail и быть в курсе ошибок, которые возникают в системе Приеме данных, если в ней не создалась сущность.

Настройка дополнительного блока ЛОГИКА ЕСЛИ/ТО

Для этого в связи необходимо добавить еще один блок Логика и произвести еще одну настройку условия. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "ЛОГИКА". 

Также для добавления и настройки новых блоков, необходимо выключить автообновления связи, ползунок должен быть в сером положении.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало настройки дополнительного блока Логика

В поле "Логическое действие" выбираем действие "Если".
В поле "Ваш комментарий" вы можете указать дополнительную информацию или пояснение к конкретному условию для действия Если.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия

Далее необходимо произвести настройку на конкретное условие, при выполнении которого будет происходить передача данных в блоке Логика.
- Параметр - в этом поле содержатся все поля из предыдущих блоков Источник и Прием данных, которые можно использовать для настройки условий. В нашем примере мы используем поле из блока Приема данных ActiveCampaign создание сделок - "Результат выполнения".
Операция - в этом поле необходимо выбрать действие, которое будет применяться для конкретного условия. В данном примере мы выбираем "Равно".
Значение - в этом поле необходимо выбрать "Успех" если хотите, чтобы условие выполнялось при успешном срабатывании блока Прием данных, или выберите "Неуспешно" если в блоке Прием данных возникнет ошибка или по другой причине данные не передадутся. В данном случае мы выбираем "Неуспешно".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка полей

Также, вы можете добавить дополнительные условия используя операторы "И", "ИЛИ". В данном случае в этом необходимости нет, поэтому кликаем "Продолжить".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Дополнительные условия "И", "ИЛИ"

На этапе Тест вы увидите Логический результат = 1 - это означает, что настройка действия Если на конкретное условие выполнена.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

Далее необходимо указать, какое действие будет выполнять блок Логика,
при выполнении определенных условий, то есть какой следующий алгоритм передачи данных и в какую систему.

В данном примере мы используем блок ПРИЕМНИК ДАННЫХ.

Внутри блока Логика подключаем систему Приема данных. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "ПРИЕМНИК ДАННЫХ". 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало настройки Приема данных Телеграм внутри блока Логика

Настройка ПРИЕМА Данных внутри дополнительного блока ЛОГИКА ЕСЛИ/ТО: Телеграм

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном примере, мы выбираем Телеграм.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие "Отправить сообщение".
Вы сможете добавить наш бот и получать от него уведомления про важные события из других систем в своем Телеграм или группе.  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор действия в системе приема данных

Следующий шаг - выбор аккаунта Телеграм, в который будет происходить отправка сообщений.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive - кликните "Подключить аккаунт".  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Подключение аккаунта системы приема данных

В появившемся окне укажите название аккаунта и кликните "Продолжить".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Сохранение новых настроек аккаунта

Далее, откроется новое окно, в котором нужно скопировать данные в поле "Строка для подключения Телеграм-бота".
После чего нажмите на кнопку ApiX-Drive |Notifications| и нажмите Открыть Телеграм, таким образом у вас автоматически откроется приложение Телеграм или вы можете не использовать кнопку, а просто вручную перейдите в ваше приложение Телеграм.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Данные для запуска Телеграм-бота

В вашем приложении Телеграм в строке поиска введите @apix_drive_bot.
Нажмите на профиль бота и кликните "Запустить". Если вы ранее данного бота подключали, то у вас будет кнопка "Перезапутить", нажмите ее.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Запуск Телеграм-бота ApiX-Drive

Отправьте сообщение боту со строкой подключения, которое было скопировано в системе ApiX-Drive.
Дождитесь ответного сообщения про успешное подключение к системе.
После этого вернитесь в систему ApiX-Drive и продолжите настройку.  

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Отправка сообщения Телеграм-боту ApiX-Drive
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Начало работы Телеграм-бота ApiX-Drive

Закройте окно подключения и выберите подключенный аккаунт Телеграм, далее кликните "Продолжить".

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Выбор аккаунта Телеграм

Теперь, вам необходимо составить сообщение из данных, которые будут отправляться в Телеграм-бот.
Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле "Сообщение" и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости, вы можете написать данные вручную в строку или построить сообщение для удобства в столбик (для перехода на следующую строку нужно использовать кнопку "Enter"), как показано в примере.

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Настройка переменных для передачи в Телеграм
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Формирование сообщения

Также, в данном примере мы добавим в текст сообщения информацию об ошибке, которая возникла в Приеме данных и ссылку на связь, в которой была неуспешная передача данных, для этого назначим поле "Ошибки во время выполнения" из блока Прием данных ActiveCampaign создание сделок. 
Обратите внимание! Поле "Ошибки во время выполнения" на етапе Тест будет пустое, так как оно заполняется только при запущеном автообновлении связи и если система Приема данных содержала текст ошибки.

Для того, чтобы получить ссылку на связь, войдите в связь и скопируйте часть ссылки на связь из адресной строки, как показано на скриншоте:

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Ссылка на связь

Когда сообщение будет сформировано, кликните "Изменить и продолжить". 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Добавление поля с ошибкой
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Добавление поля с ошибкой

Теперь вы видите тестовые данные как будет выглядеть ваше сообщение.
Кликните "Отправить тестовые данные в Телеграм" и проверьте сообщение в Телеграм-боте.
Если вас всё устраивает - кликните "Продолжить" и снова включите автообновление связи. 

ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные
ActiveCampaign Обновить Сделку / Создать Сделку | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных Телеграм завершена!    

В результате мы имеет такое условие: При получении данных из системы Источника данных мы передаем данные в ActiveCampaign для обновления сделки, Если сделка не обновлена, то есть, возникла ошибка или по другой причине обновление не удалось, то передаем данные в ActiveCampaign для создания сделки. В том случае, Если сделка не будет создана в ActiveCampaign из-за возникновения ошибки или по другой причине не удастся создать сделку, то отправляем сообщение в подключенный бот Телеграм с данными из Источника данных, а также с информацией об ошибке в Приеме данных ActiveCampaign создание сделок по текущей связи.