Интеграция Facebook и Pipedrive: автоматическое создание сделок
Если вы все еще вручную переносите потенциальных клиентов из своей рекламной учетной записи Facebook в систему Pipedrive CRM, эта статья будет вам полезна. С помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive вы можете всего за несколько минут избавиться от рутинной задачи передачи данных и оптимизировать свое рабочее время. Ниже мы шаг за шагом расскажем вам о настройке интеграции Facebook и Pipedrive. Ни кодинга, ни специальных знаний не требуется.
Facebook является самой популярной социальной сетью в мире. Эта платформа представляет собой мощный маркетинговый инструмент. Facebook предлагает широкие возможности для реализации рекламных кампаний. Для получения лидов непосредственно из соцсети существует специальная рекламная опция – Facebook Lead Ads. С помощью лид-форм компания может собирать контакты заинтересованных пользователей и привлекать их к воронке продаж. В свою очередь, посетители соцсети получают возможность быстро делать запросы, не выходя из рабочего пространства Facebook.
CRM системы обычно используются для управления продажами и деловыми коммуникациями. Платформа Pipedrive входит в список популярных CRM-решений и активно используется компаниями разного размера. Эта система обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим менеджерам быстро адаптироваться и эффективно использовать возможности сервиса. Pipedrive позволяет обрабатывать сделки в режиме Kanban, точно настраивать воронку продаж, отслеживать производительность сотрудников, внедрять автоматизированные процессы.
Мы рассмотрим ситуацию, когда компания использует Facebook для генерации лидов и Pipedrive для управления продажами. В этом случае есть обычная задача переноса лидов из рекламной учетной записи FB в CRM. Используя онлайн-коннектор ApiX-Drive, вы можете автоматизировать передачу данных из одной системы в другую. Сервис будет отслеживать появление новых лидов в Facebook, скачивать необходимую информацию и создавать сделки в Pipedrive.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Сделка в Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Сделка в Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/494b7b0b844641a0bdc5df2d5946477a.jpg)
Как настроить интеграцию Facebook и Pipedrive
Для создания интеграции и настройки автоматической передачи данных мы будем использовать систему ApiX-Drive. Это nocode-инструмент, позволяющий связывать программы и сервисы без специальных знаний и навыков. Внедрить автоматизацию и повысить эффективность бизнес-процессов можно без посторонней помощи. Интеграция осуществляется через веб-интерфейс, а весь процесс настройки занимает 5-10 минут.
Сервис ApiX-Drive работает по принципу «отслеживание изменений в источнике – обработка данных – инициирование действий в приемнике». Для нашей задачи нам нужно подключить рекламный аккаунт Facebook в качестве источника данных и систему Pipedrive CRM в качестве приемника. Давайте подробно разберем, как это сделать.
Настроить Facebook
Зарегистрируйтесь на apix-drive.com и создайте новое соединение.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Создать подключение» Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Создать подключение»](/media/blogimg/w720/ru/d1b2b6c01b0035a50b4f1d82dc4ddbee.jpg)
Все шаги настройки визуализируются в верхней части экрана. Первый шаг – выбрать Facebook в качестве источника данных.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Facebook в качестве источника данных Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Facebook в качестве источника данных](/media/blogimg/w720/ru/f86cc406ccc229f100aee3e67734d88e.jpg)
Нам нужно получать новые лиды. Выберите соответствующий пункт на этапе «Действие».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Получить лиды (новые)» Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Получить лиды (новые)»](/media/blogimg/w720/ru/63b26b86602125559e1b5abbf2ac82a2.jpg)
Подключите аккаунт Facebook к системе ApiX-Drive.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключить FB-аккаунт Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключить FB-аккаунт](/media/blogimg/w720/ru/67f39ac367c2dd4560f50e716a5ede3d.jpg)
Введите логин и пароль.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Войдите на Facebook Интеграция Facebook и Pipedrive | Войдите на Facebook](/media/blogimg/w720/ru/f0fa6207c7c5b7350c86c5088f7d43ec.jpg)
Перейдите в настройки.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите «Изменить настройки» Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите «Изменить настройки»](/media/blogimg/w720/ru/d141b47998494425322b0e11bb8ef963.jpg)
На этом этапе мы видим все доступные рекламные страницы. Выберите те, для которых вы хотите загружать потенциальных клиентов. Мы рекомендуем пометить сразу все доступные страницы. Если после добавления учетной записи Facebook в ApiX-Drive у вас появятся новые рекламные страницы, переподключитесь с новыми параметрами в режиме инкогнито браузера.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницы объявлений Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницы объявлений](/media/blogimg/w720/ru/5f69ff32cb46fc97795b8228f6c81ef4.jpg)
Предоставьте необходимые разрешения.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Предоставьте необходимые разрешения Интеграция Facebook и Pipedrive | Предоставьте необходимые разрешения](/media/blogimg/w720/ru/a26f6c6e951c86f76369fcf3a63a406e.jpg)
В систему ApiX-Drive добавлен аккаунт FB. Нажмите кнопку «ОК».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите "OK" Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите "OK"](/media/blogimg/w720/ru/7b443ad899e1affaf1b3d39d9b91aafa.jpg)
В списке появится подключенная учетная запись. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите логин Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите логин](/media/blogimg/w720/ru/5cfc4013cb55def1cbda559a15a6b2b6.jpg)
Выберите рекламную страницу. По умолчанию предлагается вариант конфигурации с подключением всех текущих и новых лид-форм.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницу объявления Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите страницу объявления](/media/blogimg/w720/ru/3878197c054a0c74c173fd45b0902a4f.jpg)
Если вы хотите получать запросы из определенных форм, выберите их отдельно.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите формы индивидуально Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите формы индивидуально](/media/blogimg/w720/ru/b2f6e748d7fc5d964eee099f194f7754.jpg)
Вы можете фильтровать входящие данные. К примеру, загружайте потенциальных клиентов, если указанное поле лид-формы заполнено или содержит определенный ответ.
Мы рассматриваем ситуацию, когда необходимо скачивать все новые лиды Facebook. Поэтому на этапе фильтрации просто нажмите кнопку «Продолжить».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Этап фильтрации данных<br> Интеграция Facebook и Pipedrive | Этап фильтрации данных<br>](/media/blogimg/w720/ru/f2838eec2e6b89852bbe5b58d6a9debc.jpg)
Сейчас мы проверяем тестовые данные, которые загружены из Facebook. Обратите внимание, что у вас должен быть лид в рекламном аккаунте. Если его нет, создайте самостоятельно. После проверки данных нажмите кнопку «Далее».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Тестовые данные с Facebook Интеграция Facebook и Pipedrive | Тестовые данные с Facebook](/media/blogimg/w720/ru/99585f80e8ba967554200b0fac268fb4.jpg)
Facebook успешно настроен в качестве источника данных. Переходим к настройке приемника.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Facebook успешно настроен Интеграция Facebook и Pipedrive | Facebook успешно настроен](/media/blogimg/w720/ru/b43d44374a7001353e9193901893e64e.jpg)
Настройте Pipedrive
Выберите Pipedrive в качестве приемной системы.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Pipedrive в качестве приемника Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите Pipedrive в качестве приемника](/media/blogimg/w720/ru/431b18822b8bc2109dde06ca009bfd2b.jpg)
Выберите действие – «Создать сделку».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Создать сделку» Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите действие «Создать сделку»](/media/blogimg/w720/ru/d7b98695101103df9947bac318199958.jpg)
Подключите аккаунт Pipedrive к системе ApiX-Drive.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключите аккаунт Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Подключите аккаунт Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/65c1d3070b52d0b08751ae246db9225a.jpg)
Нам нужно заполнить два поля: "Домен" и "Ключ API".
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Поля для заполнения Интеграция Facebook и Pipedrive | Поля для заполнения](/media/blogimg/w720/ru/147c84b234c9abbbebb672b336310781.jpg)
Откройте свой личный аккаунт Pipedrive в новой вкладке и скопируйте домен без дополнительных символов в адресной строке.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте домен в адресной строке Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте домен в адресной строке](/media/blogimg/w720/ru/d5dab3a7015193c617f975bc4fc2c306.jpg)
Вставьте скопированное значение в поле Домен (в системе ApiX-Drive).
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте домен Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте домен](/media/blogimg/w720/ru/355fa7d0b67e043ff27e6d917cdc7712.jpg)
Теперь вернитесь к Pipedrive и перейдите к настройкам вашего профиля.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Перейдите к настройкам профиля в Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Перейдите к настройкам профиля в Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/0000127b809cbcc6aa4e801701ad4250.jpg)
Откройте вкладку API, скопируйте API-токен.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте API-токен Интеграция Facebook и Pipedrive | Скопируйте API-токен](/media/blogimg/w720/ru/522d8fb38985b4427f6e04b595df6a4b.jpg)
Вернитесь в систему ApiX-Drive, вставьте скопированное значение в поле «Ключ API» и нажмите «Сохранить».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте ключ API в ApiX-Drive Интеграция Facebook и Pipedrive | Вставьте ключ API в ApiX-Drive](/media/blogimg/w720/ru/d236cf04a44851844e0a3828c7e3fdeb.jpg)
Учетная запись Pipedrive успешно добавлена. Выберите ее и нажмите кнопку «Продолжить».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите аккаунт Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите аккаунт Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/c84a8d11bb65b857e64c2c59ea35ddcd.jpg)
Следующим шагом является настройка полей Pipedrive для создания сделок в системе CRM. Используйте системные переменные и переменные Facebook.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Используйте переменные Facebook Интеграция Facebook и Pipedrive | Используйте переменные Facebook](/media/blogimg/w720/ru/5d8fefac149ee9296e475d27e2cbc5a0.jpg)
Также для определения содержимого полей можно ввести значение вручную. Когда все необходимые поля Pipedrive настроены, нажмите кнопку «Продолжить».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите нужный параметр из списка Интеграция Facebook и Pipedrive | Выберите нужный параметр из списка](/media/blogimg/w720/ru/70d9ee7e3006f0e4127ec266ea66a827.jpg)
Мы видим тестовые данные, которые будут переданы в Pipedrive. Чтобы внести изменения, нажмите «Редактировать» и вернитесь на один шаг назад. Если все устраивает, нажмите «Отправить тестовые данные в Pipedrive».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Отправляйте тестовые данные в Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Отправляйте тестовые данные в Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/3d94e07a7a817d6da4e173792b7315c8.jpg)
В системе CRM автоматически создана новая сделка – подключение работает корректно.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Новая сделка в Pipedrive Интеграция Facebook и Pipedrive | Новая сделка в Pipedrive](/media/blogimg/w720/ru/37b76d4b7c26a3368918c1f116377144.jpg)
Вернитесь в ApiX-Drive и нажмите «Далее».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Далее» Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Далее»](/media/blogimg/w720/ru/a557efdd0f8516e1d0a3bf8ea5abb722.jpg)
Включить автоматическое обновление данных
Чтобы активировать интеграцию, нажмите кнопку «Включить обновление».
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Включить обновление» Интеграция Facebook и Pipedrive | Нажмите кнопку «Включить обновление»](/media/blogimg/w720/ru/325484e1bef7c406480aa40220549474.jpg)
В настройках можно изменить интервал обновления данных.
![Интеграция Facebook и Pipedrive | Изменить интервал общения Интеграция Facebook и Pipedrive | Изменить интервал общения](/media/blogimg/w720/ru/a0352eace91f5a03d05e7c3d759b59d2.jpg)
Выводы
Мы создали интеграцию Facebook и Pipedrive без кодинга и привлечения программистов. Весь процесс настройки занял около 10 минут. В результате Facebook отслеживает потенциальных клиентов и создает сделки в Pipedrive без использования человеческого ресурса. Автоматизированная передача данных позволяет избежать потери лидов и способствует увеличению скорости обработки запросов. Менеджер быстро получает сделку в привычном рабочем пространстве CRM, ему не нужно делать лишние манипуляции с данными.
Сегодня время — самый ценный ресурс для бизнеса. Почти половина его уходит на рутину. Ваши сотрудники постоянно вынуждены выполнять монотонные задачи, которые сложно отнести к важным и профильным. Вы можете оставить всё как есть, наняв дополнительных работников, а можете автоматизировать большую часть бизнес-процессов с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive, чтобы раз и навсегда избавиться от лишних расходов времени и средств. Выбор за вами!