Інтеграція Redtail CRM за API

Redtail CRM - це хмарна платформа для управління компаніями, що працюють в сфері надання фінансових послуг. Вона допомагає автоматизувати ряд робочих процесів і доступна за передплатою, яка тарифікується з розрахунку «1 підписка - 1 база даних». В рамках однієї підписки можуть працювати до 15 користувачів, також клієнтам пропонується безкоштовна підтримка по телефону і email, безкоштовний доступ до вебінарів і базі знань з документацією і відео, а ще навчальна програма Redtail University. Однією з ключових функцій Redtail CRM є автоматизація процесів, яка включає широку базу шаблонів, планувальник завдань, модуль управління базою контактів і ряд інших інструментів. Ще одна важлива опція платформи - це онлайн-календар з можливостями для настройки інтерфейсу, колірними мітками завдань і подій, а також інтеграцією з сервісами Google Calendar і Office 365. Крім того, Redtail CRM включає опцію заміток, що допомагає документувати всю історію взаємодії з клієнтами. Окремо варто відзначити вбудований модуль для проведення онлайн-семінарів, а ще функціонал для управління можливостями і воронками продажів. Redtail CRM має широкий набір інструментів звітності та аналітики за ключовими показниками діяльності компанії з опціями їх імпорту та експорту. Платформа доступна не тільки через веб-інтерфейс, але і через мобільний додаток, а також підтримує широкий перелік інтеграцій з партнерськими сайтами і сервісами.