Integración Redtail CRM por API

Redtail CRM es una plataforma de gestión basada en la nube para empresas de servicios financieros. Ayuda a automatizar una serie de flujos de trabajo y está disponible por suscripción, que se cobra a la tarifa de "1 suscripción - 1 base de datos". Hasta 15 usuarios por suscripción, los clientes también reciben soporte gratuito por teléfono y correo electrónico, acceso gratuito a seminarios web y una base de conocimientos con documentación y videos, y un programa de capacitación de la Universidad Redtail. Una de las funciones clave de Redtail CRM es la automatización de procesos, que incluye una amplia base de datos de plantillas, un programador de tareas, un módulo de gestión de base de datos de contactos y otras herramientas. Otra opción importante de la plataforma es un calendario en línea con opciones de personalización de la interfaz, etiquetado de color de tareas y eventos, así como integración con Google Calendar y los servicios de Office 365. Además, Redtail CRM incluye una opción de notas para ayudar a documentar todo el historial de interacción con clientes. Por separado, vale la pena señalar el módulo incorporado para realizar seminarios en línea, así como la funcionalidad para administrar oportunidades y embudos de ventas. Redtail CRM tiene una amplia gama de herramientas de informes y análisis para indicadores clave de rendimiento de la empresa con opciones para su importación y exportación. La plataforma está disponible no solo a través de la interfaz web, sino también a través de una aplicación móvil, y también admite una amplia gama de integraciones con sitios y servicios de socios.