geplant

Einbindung Redtail CRM von API

Sobald wir die Integration durchgeführt haben, können Sie verbinden Redtail CRM mit einem von 294 Verfügbare Systeme in 5 Minuten, ohne Programmierer.
Redtail CRM Integrationen
+294
Verfügbare Systeme

Möchten Sie, dass wir eine Integration erstellen? Redtail CRM?

Stimmen Sie für diese Integration, um die Implementierung zu beschleunigen.
Welche Funktionen brauchen Sie? Das macht die Integration für Sie nützlicher.
Keine Einschränkungen
14 Tage dauern
Testzugang

Wie integriert man Redtail CRM und andere Systeme
mit ApiX Drive

Nach der Integration müssen Sie keine Programmierer mehr einbeziehen.
um Redtail CRM mit anderen Systemen zu integrieren.
Wählen Sie die Online-Systeme aus, die Sie verbinden möchten
die Aktionen zwischen den Systemen festlegen
Automatische Aktualisierung aktivieren
Die Einrichtung dauert nicht länger als 5 Minuten.

Automatisierungs optionen von Redtail CRM
mit anderen Systemen

Nachdem wir die Integration erstellt haben, müssen Sie die Regeln konfigurieren, nach denen die Systeme arbeiten.
Das Redtail CRM wird Daten gemäß dem angegebenen Intervall austauschen
Integration von Redtail CRM mit anderen Systemen
Redtail CRM, verfügbare Aktionen nach dem Systemstart:
  • Information wird nach dem Systemstart verfügbar sein

FAQ zur Integration mit Redtail CRM

Wie erfolgt die Einbindung von Redtail CRM?

  • Nachdem wir die Integration mit Redtail CRM erstellt haben, muss man sich bei ApiX-Drive registrieren, um den Konnektor nutzen zu können
  • Dann wählen Sie den Dienst Redtail CRM in der Weboberfläche aus, den Sie integrieren möchten.Redtail CRM (jetzt 294 verfügbare Konnektoren)
  • Wählen, welche Daten von einem System auf ein anderes zu übertragen
  • Automatische Aktualisierung aktivieren
  • Jetzt werden die Daten automatisch von einem System auf das andere übertragen.

Wie lange dauert die Einbindung?

Je nach System, das Sie integrieren möchten, kann die Einrichtungszeit zwischen 5 und 30 Minuten variieren. Im Durchschnitt dauert es 10-15 Minuten.

Was kostet die Einbindung von Redtail CRM in andere Systeme?

Sie müssen für die Integration nicht bezahlen, da alle Funktionen in allen Tarifplänen verfügbar sind. Sie zahlen nur für die Datenmenge, die über unseren Service von einem System auf ein anderes übertragen wird. Wenn Sie eine geringe Datenmenge pro Monat haben, können Sie einen kostenlosen Plan nutzen und bei Bedarf zu einem kostenpflichtigen wechseln. Weitere Informationen zu Tarifen .

Wie viele Integrationen sind für Redtail CRM verfügbar?

Nachdem wir die Integration mit Redtail CRM erstellt haben, sind Integrationen mit anderen Systemen verfügbar. Momentan haben wir 294 Integrationen.
Information über Redtail CRM

Redtail CRM ist eine Cloud-basierte Verwaltungsplattform für Finanzdienstleistungsunternehmen. Es hilft bei der Automatisierung einer Reihe von Arbeitsabläufen und ist auf Abonnementbasis verfügbar, die zum Satz „1 Abonnement – 1 Datenbank“ berechnet wird. Bis zu 15 Benutzern pro Abonnement wird den Kunden außerdem kostenloser Telefon- und E-Mail-Support, kostenloser Zugang zu Webinaren und einer Wissensdatenbank mit Dokumentation und Videos sowie ein Schulungsprogramm der Redtail University angeboten. Eine der Schlüsselfunktionen von Redtail CRM ist die Prozessautomatisierung, die eine umfangreiche Datenbank mit Vorlagen, einen Aufgabenplaner, ein Kontaktdatenbank-Verwaltungsmodul und eine Reihe anderer Tools umfasst. Eine weitere wichtige Plattformoption ist ein Online-Kalender mit Anpassungsoptionen für die Benutzeroberfläche, Farbkennzeichnung von Aufgaben und Ereignissen sowie Integration in Google Kalender und Office 365. Darüber hinaus enthält Redtail CRM eine Notizoption, mit der der gesamte Interaktionsverlauf dokumentiert werden kann Kunden. Unabhängig davon ist das integrierte Modul zur Durchführung von Online-Seminaren sowie die Funktionalität zur Verwaltung von Chancen und Verkaufstrichtern zu erwähnen. Redtail CRM verfügt über eine breite Palette von Berichts- und Analysetools für die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens mit Optionen für deren Import und Export. Die Plattform ist nicht nur über die Webschnittstelle, sondern auch über eine mobile Anwendung verfügbar und unterstützt auch eine breite Palette von Integrationen mit Partnerseiten und -diensten.

Sind Sie Eigentümer oder Entwickler eines Dienstes, den wir nicht haben?
Finden Sie heraus, unter welchen Bedingungen wir die Integration
mit Ihrem Service umsetzen können auf dieser Seite