Entegrasyon Redtail CRM API aracılığıyla

Redtail CRM, finansal hizmetler şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Bir dizi iş akışını otomatikleştirmeye yardımcı olur ve "1 abonelik - 1 veritabanı" oranında ücretlendirilen abonelik bazında kullanılabilir. Abonelik başına 15 kullanıcıya kadar, müşterilere ayrıca ücretsiz telefon ve e-posta desteği, web seminerlerine ücretsiz erişim, belgeler ve videolar içeren bir bilgi tabanı ve Redtail University eğitim programı sunulur. Redtail CRM'nin temel işlevlerinden biri, geniş bir şablon veritabanı, bir görev zamanlayıcı, bir iletişim veritabanı yönetim modülü ve bir dizi başka araç içeren süreç otomasyonudur. Diğer bir önemli platform seçeneği, arayüz özelleştirme seçenekleri, görevlerin ve etkinliklerin renkli etiketlenmesi ve ayrıca Google Takvim ve Office 365 hizmetleri ile entegrasyon içeren çevrimiçi bir takvimdir.Ayrıca, Redtail CRM, tüm etkileşim geçmişini belgelemeye yardımcı olacak bir not seçeneği içerir. müşteriler. Ayrı olarak, çevrimiçi seminerler yürütmek için yerleşik modülün yanı sıra fırsatları ve satış hunilerini yönetme işlevselliğini de belirtmekte fayda var. Redtail CRM, ithalat ve ihracat seçenekleriyle birlikte şirketin temel performans göstergeleri için geniş bir raporlama ve analiz araçları yelpazesine sahiptir. Platform, yalnızca web arayüzü aracılığıyla değil, aynı zamanda bir mobil uygulama aracılığıyla da kullanılabilir ve ayrıca ortak siteler ve hizmetler ile çok çeşitli entegrasyonları destekler.