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Einbindung Wealthbox CRM von API

Sobald wir die Integration durchgeführt haben, können Sie verbinden Wealthbox CRM mit einem von 294 Verfügbare Systeme in 5 Minuten, ohne Programmierer.
Wealthbox CRM Integrationen
+294
Verfügbare Systeme

Möchten Sie, dass wir eine Integration erstellen? Wealthbox CRM?

Stimmen Sie für diese Integration, um die Implementierung zu beschleunigen.
Welche Funktionen brauchen Sie? Das macht die Integration für Sie nützlicher.
Keine Einschränkungen
14 Tage dauern
Testzugang

Wie integriert man Wealthbox CRM und andere Systeme
mit ApiX Drive

Nach der Integration müssen Sie keine Programmierer mehr einbeziehen.
um Wealthbox CRM mit anderen Systemen zu integrieren.
Wählen Sie die Online-Systeme aus, die Sie verbinden möchten
die Aktionen zwischen den Systemen festlegen
Automatische Aktualisierung aktivieren
Die Einrichtung dauert nicht länger als 5 Minuten.

Automatisierungs optionen von Wealthbox CRM
mit anderen Systemen

Nachdem wir die Integration erstellt haben, müssen Sie die Regeln konfigurieren, nach denen die Systeme arbeiten.
Das Wealthbox CRM wird Daten gemäß dem angegebenen Intervall austauschen
Integration von Wealthbox CRM mit anderen Systemen
Wealthbox CRM, verfügbare Aktionen nach dem Systemstart:
  • Information wird nach dem Systemstart verfügbar sein

FAQ zur Integration mit Wealthbox CRM

Wie erfolgt die Einbindung von Wealthbox CRM?

  • Nachdem wir die Integration mit Wealthbox CRM erstellt haben, muss man sich bei ApiX-Drive registrieren, um den Konnektor nutzen zu können
  • Dann wählen Sie den Dienst Wealthbox CRM in der Weboberfläche aus, den Sie integrieren möchten.Wealthbox CRM (jetzt 294 verfügbare Konnektoren)
  • Wählen, welche Daten von einem System auf ein anderes zu übertragen
  • Automatische Aktualisierung aktivieren
  • Jetzt werden die Daten automatisch von einem System auf das andere übertragen.

Wie lange dauert die Einbindung?

Je nach System, das Sie integrieren möchten, kann die Einrichtungszeit zwischen 5 und 30 Minuten variieren. Im Durchschnitt dauert es 10-15 Minuten.

Was kostet die Einbindung von Wealthbox CRM in andere Systeme?

Sie müssen für die Integration nicht bezahlen, da alle Funktionen in allen Tarifplänen verfügbar sind. Sie zahlen nur für die Datenmenge, die über unseren Service von einem System auf ein anderes übertragen wird. Wenn Sie eine geringe Datenmenge pro Monat haben, können Sie einen kostenlosen Plan nutzen und bei Bedarf zu einem kostenpflichtigen wechseln. Weitere Informationen zu Tarifen .

Wie viele Integrationen sind für Wealthbox CRM verfügbar?

Nachdem wir die Integration mit Wealthbox CRM erstellt haben, sind Integrationen mit anderen Systemen verfügbar. Momentan haben wir 294 Integrationen.
Information über Wealthbox CRM

Wealthbox CRM ist eine dedizierte CRM-Plattform für Finanzberater, die ihnen eine Suite von Kundenservice- und Mitarbeitermanagement-Tools bietet. Eines der Hauptmodule des Systems ist der Kontaktverwaltung gewidmet. Es ermöglicht Ihnen, eine geordnete Datenbank mit Kunden und Partnern mit allen erforderlichen Informationen zu pflegen, einschließlich Telefonnummern und Anrufen, E-Mails, Finanzberechnungen, Dateien usw. Ein weiteres wichtiges Feature von Wealthbox CRM ist das Social Media Monitoring. Es ermöglicht die Verfolgung aller Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzwerken (Posts, Kommentare, Veröffentlichungen von Inhalten usw.) über eine einzige Schnittstelle. Darüber hinaus können Plattformnutzer die Click-to-Call-Option nutzen und über das Online-Telefonie-Modul Kunden über CRM anrufen. Wealthbox CRM unterstützt die automatische Synchronisierung von E-Mails und Dateien mit dem Cloud-Speicher von Dropbox, was ihnen hilft, eine geordnete E-Mail-Datenbank aufrechtzuerhalten, ohne das Risiko, wichtige Informationen zu verlieren. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit, Kontakte in der Datenbank zu gruppieren und zu markieren, nach Filtern zu suchen und den Profilen alle erforderlichen Informationen zu den Kontakten hinzuzufügen. Zu den weiteren Funktionen von Wealthbox CRM gehören flexible Zugangskontrolle, E-Mail-Automatisierung, Aufgaben- und Workflow-Management, Überwachung der Mitarbeiteraktivität und ein Online-Kalender mit Terminplanung für Meetings und Events. Es gibt auch Optionen für die Verwaltung von Funktionen und Berichten, integrierten Dateispeicher, Sicherheits- und Datenschutztools und viele weitere Integrationen mit Drittanbieterdiensten. Das System ist über ein Webinterface und eine mobile Anwendung zugänglich.

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