- Nachdem wir die Integration mit Wealthbox CRM erstellt haben, muss man sich bei ApiX-Drive registrieren, um den Konnektor nutzen zu können
- Dann wählen Sie den Dienst Wealthbox CRM in der Weboberfläche aus, den Sie integrieren möchten.Wealthbox CRM (jetzt 294 verfügbare Konnektoren)
- Wählen, welche Daten von einem System auf ein anderes zu übertragen
- Automatische Aktualisierung aktivieren
- Jetzt werden die Daten automatisch von einem System auf das andere übertragen.
Einbindung Wealthbox CRM von API
Möchten Sie, dass wir eine Integration erstellen? Wealthbox CRM?
Welche Funktionen brauchen Sie? Das macht die Integration für Sie nützlicher.
Testzugang
Wie integriert man Wealthbox CRM und andere Systeme
mit ApiX Drive
um Wealthbox CRM mit anderen Systemen zu integrieren.
Automatisierungs optionen von Wealthbox CRM
mit anderen Systemen
Das Wealthbox CRM wird Daten gemäß dem angegebenen Intervall austauschen
- Information wird nach dem Systemstart verfügbar sein
FAQ zur Integration mit Wealthbox CRM
Wie erfolgt die Einbindung von Wealthbox CRM?
Wie lange dauert die Einbindung?
Was kostet die Einbindung von Wealthbox CRM in andere Systeme?
Wie viele Integrationen sind für Wealthbox CRM verfügbar?
Wealthbox CRM ist eine dedizierte CRM-Plattform für Finanzberater, die ihnen eine Suite von Kundenservice- und Mitarbeitermanagement-Tools bietet. Eines der Hauptmodule des Systems ist der Kontaktverwaltung gewidmet. Es ermöglicht Ihnen, eine geordnete Datenbank mit Kunden und Partnern mit allen erforderlichen Informationen zu pflegen, einschließlich Telefonnummern und Anrufen, E-Mails, Finanzberechnungen, Dateien usw. Ein weiteres wichtiges Feature von Wealthbox CRM ist das Social Media Monitoring. Es ermöglicht die Verfolgung aller Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzwerken (Posts, Kommentare, Veröffentlichungen von Inhalten usw.) über eine einzige Schnittstelle. Darüber hinaus können Plattformnutzer die Click-to-Call-Option nutzen und über das Online-Telefonie-Modul Kunden über CRM anrufen. Wealthbox CRM unterstützt die automatische Synchronisierung von E-Mails und Dateien mit dem Cloud-Speicher von Dropbox, was ihnen hilft, eine geordnete E-Mail-Datenbank aufrechtzuerhalten, ohne das Risiko, wichtige Informationen zu verlieren. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit, Kontakte in der Datenbank zu gruppieren und zu markieren, nach Filtern zu suchen und den Profilen alle erforderlichen Informationen zu den Kontakten hinzuzufügen. Zu den weiteren Funktionen von Wealthbox CRM gehören flexible Zugangskontrolle, E-Mail-Automatisierung, Aufgaben- und Workflow-Management, Überwachung der Mitarbeiteraktivität und ein Online-Kalender mit Terminplanung für Meetings und Events. Es gibt auch Optionen für die Verwaltung von Funktionen und Berichten, integrierten Dateispeicher, Sicherheits- und Datenschutztools und viele weitere Integrationen mit Drittanbieterdiensten. Das System ist über ein Webinterface und eine mobile Anwendung zugänglich.
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