Integracja Wealthbox CRM przez API

Wealthbox CRM to dedykowana platforma CRM dla doradców finansowych, która zapewnia im pakiet narzędzi do obsługi klienta i zarządzania pracownikami. Jeden z głównych modułów systemu dedykowany jest do zarządzania kontaktami. Pozwala na prowadzenie uporządkowanej bazy klientów i partnerów wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym numerami telefonów i połączeń, e-mailami, kalkulacjami finansowymi, plikami itp. Kolejną ważną funkcją Wealthbox CRM jest monitorowanie mediów społecznościowych. Umożliwia śledzenie całej aktywności kontaktów w sieciach społecznościowych (posty, komentarze, publikacje treści itp.) za pomocą jednego interfejsu. Ponadto użytkownicy platformy mogą skorzystać z opcji „kliknij, aby zadzwonić” i dzwonić do klientów za pośrednictwem CRM za pomocą modułu telefonii online. Wealthbox CRM obsługuje automatyczną synchronizację e-maili i plików z chmurą Dropbox, co pomaga utrzymać uporządkowaną bazę e-maili bez ryzyka utraty ważnych informacji. Warto również zwrócić uwagę na możliwość grupowania i tagowania kontaktów w bazie, wyszukiwania według filtrów oraz dodawania wszelkich niezbędnych informacji o kontaktach do swoich profili. Inne funkcje Wealthbox CRM obejmują elastyczną kontrolę dostępu, automatyzację poczty e-mail, zarządzanie zadaniami i przepływem pracy, monitorowanie aktywności pracowników oraz kalendarz online z planowaniem spotkań i wydarzeń. Dostępne są również opcje zarządzania funkcjami i raportami, wbudowane przechowywanie plików, narzędzia bezpieczeństwa i ochrony danych oraz wiele innych integracji z usługami innych firm. System dostępny jest poprzez interfejs WWW oraz aplikację mobilną.