- После того как мы сделаем интеграцию с Wealthbox CRM для начала работы нужно будет зарегистрироваться в ApiX-Drive
- Далее выбираете в веб интерфейсе с каким сервисом нужно сделать интеграцию Wealthbox CRM (на данный момент доступно 294 готовых коннекторов)
- Выбираете какие данные из одной системы передавать в другую
- Включаете автообновление
- Теперь данные будут автоматически передаваться из одной системы в другую
Интеграция Wealthbox CRM по API
Хотите что бы мы сделали интеграцию с Wealthbox CRM?
Укажите, какой функционал Вам интересен. Это позволит сделать интеграцию полезнее для Вас.
пробный доступ
Как интегрировать Wealthbox CRM и другие системы
c помощью ApiX Drive
для интеграции Wealthbox CRM с другими системами.
Возможности автоматизации Wealthbox CRM
с другими системами
С заданным интервалом будет выполняться обмен данными Wealthbox CRM с другими системами.
- Информация будет известна после запуска системы
Популярные вопросы про интеграцию с Wealthbox CRM
Как происходит интеграция Wealthbox CRM?
Сколько времени нужно на интеграцию?
Сколько стоит интеграция Wealthbox CRM с другими системами?
Сколько готовых интеграций доступно для Wealthbox CRM?
Wealthbox CRM – это специализированная CRM-платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет им набор инструментов для обслуживания клиентов и управления сотрудниками. Один из основных модулей системы посвящен менеджменту контактов. Он позволяет вести упорядоченную базу клиентов и партнеров со всей необходимой информацией, включая телефонные номера и звонки, электронные письма, финансовые расчеты, файлы и т.д. Еще одна важная функция Wealthbox CRM предназначена для мониторинга социальных сетей. Она дает возможность отслеживать всю активность контактов в соцсетях (посты, комментарии, публикации контента и т.д.) через единый интерфейс. Также пользователи платформы могут воспользоваться опцией click-to-call и звонить клиентам через CRM, используя модуль онлайн-телефонии. Wealthbox CRM поддерживает автоматическую синхронизацию писем и файлов с облачным хранилищем Dropbox, что помогает им упорядоченно вести базу email без риска потери важной информации. Также стоит отметить опцию группировки и тегирования контактов в базе, поиска по фильтрам и добавления любых необходимых сведений о контактах в их анкеты. Среди других возможностей Wealthbox CRM представлены гибкое управление доступом, автоматизация email-рассылок, управление задачами и рабочими процессами, мониторинг активности сотрудников, онлайн-календарь с планированием встреч и мероприятий. Также здесь есть опции по управлению возможностями и отчетами, встроенное файловое хранилище, инструменты безопасности и защиты данных, а еще множество интеграций со сторонними сервисами. Система доступна через веб-интерфейс и мобильное приложение.
которого у нас нет?
с Вашим сервисом на этой странице