wkrótce

Entegrasyon Wealthbox CRM API aracılığıyla

Once we have carried out the integration, you can link Entegrasyonu gerçekleştirdiğimizden sonra,bağlanabilirsiniz Wealthbox CRM bunların birine 294 kullanılabilir sistemler 5 dakika içinde, programcılara başvurmadan.
Wealthbox CRM entegrasyon
+294
kullanılabilir sistemler

ile entegrasyon oluşturmamızı ister misiniz Wealthbox CRM?

Uygulamasını hızlandırmak için bu entegrasyona oy verin.
Hangi özelliklerle ilgileniyorsunuz? Bu, entegrasyonu sizin için daha kullanışlı hale getirecektir.
sınırsız
14 gün
ücretsiz deneme alın

Wealthbox CRM ve diğer sistemler
ApiX Drive ile nasıl entegre edilir?

Entegrasyondan sonra artık geliştiricileri dahil etmenize gerek yok.
Wealthbox CRM'i diğer sistemlerle entegre edin.
Bağlanacak çevrimiçi sistemleri seçin
Sistemler arasındaki eylemleri belirtin
Otomatik güncellemeyi aç
Kurulum 5 dakikadan fazla sürmez.


Diğer sistemlerleotomasyon imkanları Wealthbox CRM

Entegrasyonu gerçekleştirdikten sonra, sistemlerin çalışacağı kuralları yapılandırmanız gerekecektir.
Wealthbox CRM, belirtilen aralığa göre diğer sistemlerle veri alışverişi yapacaktır.
Wealthbox CRM diğer sistemlerle entegrasyon
Wealthbox CRM, sistem başlatıldıktan sonra yapılabilecek işlemler:
  • Bilgiler, sistem başlatıldıktan sonra kullanılabilecek

SSS. Wealthbox CRM ile entegrasyon hakkında

Wealthbox CRM entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir?

  • Wealthbox CRM ile entegrasyonu gerçekleştirdikten sonra, bağlayıcıyı kullanmaya başlamak için 'ı ApiX-Drive 'a kaydetmeniz gerekecek
  • Ardından, web arayüzünde Wealthbox CRM ile entegre etmeniz gereken hizmeti seçin (şu anda 294 kullanılabilir bağlayıcılar)
  • Bir sistemden diğerine hangi verilerin aktarılacağını seçin
  • Otomatik güncellemeyi aç
  • Artık veriler otomatik olarak bir sistemden diğerine aktarılacaktır.

Entegrasyon ne kadar sürer?

Entegre etmek istediğiniz sisteme bağlı olarak kurulum süresi 5 ile 30 dakika arasında değişebilir. Ortalama olarak, 10-15 dakika sürer.

Wealthbox CRM'i diğer sistemlerle entegre etmenin maliyeti nedir?

Tüm işlevler tüm tarife planlarında mevcut olduğundan entegrasyon için ödeme yapmanız gerekmez. Hizmetimiz aracılığıyla yalnızca bir sisteminizden diğerine aktarılan veri miktarı için ödeme yaparsınız. Ayda az miktarda veriye sahipseniz, ücretsiz bir plan kullanabilir ve gerekirse ücretli bir plana geçebilirsiniz. tarifeleri hakkında daha fazla bilgi.

Wealthbox CRM için kaç entegrasyon var?

Wealthbox CRM ile entegrasyonu gerçekleştirdikten sonra diğer sistemler ile entegrasyonlar sağlanacaktır. Şu anda 294 entegrasyon mevcut.
Wealthbox CRM hakkında bilgi

Wealthbox CRM, finansal danışmanlara bir dizi müşteri hizmeti ve çalışan yönetimi araçları sağlayan özel bir CRM platformudur. Sistemin ana modüllerinden biri iletişim yönetimine ayrılmıştır. Telefon numaraları ve aramalar, e-postalar, finansal hesaplamalar, dosyalar vb. dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri içeren düzenli bir müşteri ve ortak veritabanı tutmanıza olanak tanır. Wealthbox CRM'in bir diğer önemli özelliği de sosyal medya takibi içindir. Tek bir arayüz üzerinden sosyal ağlardaki kişilerin tüm aktivitelerini (yazılar, yorumlar, içerik yayınları vb.) takip etmeyi mümkün kılar. Ayrıca platform kullanıcıları tıkla ve ara seçeneğini kullanabilir ve çevrimiçi telefon modülünü kullanarak müşterileri CRM üzerinden arayabilirler. Wealthbox CRM, önemli bilgileri kaybetme riski olmadan düzenli bir e-posta veritabanını sürdürmelerine yardımcı olan Dropbox bulut depolama ile e-postaların ve dosyaların otomatik senkronizasyonunu destekler. Ayrıca, kişileri veritabanında gruplama ve etiketleme, filtrelerle arama ve kişiler hakkında gerekli bilgileri profillerine ekleme seçeneğine de dikkat etmek gerekir. Wealthbox CRM'nin diğer özellikleri arasında esnek erişim kontrolü, e-posta otomasyonu, görev ve iş akışı yönetimi, çalışan etkinliğini izleme ve toplantı ve etkinlik zamanlaması içeren çevrimiçi bir takvim bulunur. Ayrıca özellikleri ve raporları yönetme, yerleşik dosya depolama, güvenlik ve veri koruma araçları ve üçüncü taraf hizmetlerle daha birçok entegrasyon için seçenekler vardır. Sisteme bir web arayüzü ve bir mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

Sahip olmadığımız
hizmetin sahibi veya geliştiricisi misiniz?
Hizmetinizle
hangi koşullarda entegrasyon oluşturabileceğimizi öğrenin on this page