ZOHO CRM API

Zoho CRM to system zarządzania klientami automatyzujący wiele procesów biznesowych pod kątem interakcji z klientami. Usługa działa jako rozwiązanie SaaS, do jej działania nie trzeba instalować oprogramowania, interakcja z nim odbywa się z poziomu przeglądarki.

System zapewnia czytelny podział ról i dzieli wszystkich na administratorów, którzy nie mają ograniczeń w swoich uprawnieniach, oraz zwykłych użytkowników, którzy pracują z ograniczeniami.

Rdzeniem Zoho CRM są moduły, w których odbywa się cała praca. Są one prezentowane w CRM jako zakładki, tutaj wszystko jest konfigurowane, aż do projektu wyglądu. Moduły zawierają pola z danymi kontaktowymi i personalnymi klientów, statusem transakcji. Możesz dodać własne pola.

W Zoho istnieją 2 rodzaje modułów: podstawowy i niestandardowy. Te pierwsze są domyślnie dostarczane przez system i stanowią jego główną funkcjonalność: zadania, potencjalni klienci, kontakty, kontrahenci. Są statyczne i nie można ich zmienić.

Drugi typ modułów tworzą sami użytkownicy w aplikacji Zoho Creator. Można je zmieniać bez ograniczeń, liczba może być również dowolna. Na przykład możesz utworzyć moduł wiadomości SMS, będzie on zawierał wszystkie wiadomości SMS wysłane do klienta. Aby to zrobić, musisz zintegrować Zoho CRM, usługę SMS i Zoho Creator. System posiada otwarte API dla takich rozwiązań: https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/ .

Do zakończenia integracji wymagane będą usługi programistów. Jeśli w personelu firmy nie ma specjalisty IT, możesz zwrócić się do zewnętrznych programistów – freelancerów lub specjalistów od outsourcingu. Ale ich usługi będą wymagały budżetu i czasu.

Bardziej wydajnym rozwiązaniem integracyjnym „pod klucz” jest złącze online ApiX-Drive. pomoże w 5 minut połączyć pracę różnych usług i systemów bez znajomości programowania.