KeepinCRM
![KeepinCRM KeepinCRM](/media/blogimg/auto/ru/441108bf36d98976454ff9254c6a022f.png)
Интеграция с KeepinCRM реализована в виде отдельного блока Поиск, который можно разместить между Источником и Приемом данных. Это позволит получать в Источнике данных поля с данными, делать запрос у KeepinCRM на поиск заказа или клиента по заданным значениям и передавать данные по заказам или клиентам в поля Приема данных. Таким образом, через поиск вы сможете в автоматическом режиме получать данные из KeepinCRM и передавать их в те сервисы и системы, которые используете.
Функция позволяет производить поиск Заказов или Клиентов KeepinCRM и обновление данных
Навигация:
Подключение Google Sheets как Источника данных:
1. Какие данные можно получать из Google Sheets?
2. Как подключить аккаунт Google Sheets к ApiX-Drive?
3. Выбор таблицы и листа, из которого будут выгружаться строки.
4. Пример данных которые буду передаваться из Google Sheets.
Подключение KeepinCRM в качестве Поиска данных:
1. Какие данные можно получать из KeepinCRM?
2. Как подключить аккаунт KeepinCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии поиск данных в KeepinCRM?
4. Пример данных, которые буду передаваться из KeepinCRM.
Настройка обновления строк в Google Sheets:
1. Что будет делать интеграция с Google Sheets?
2. Как подключить аккаунт Google Sheets к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Google Sheets?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Google Sheets.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.
Настройка ИСТОЧНИКА Данных: Google Sheets
Давайте рассмотрим работу функцию Поиска на примере обновления Строки в Google Sheets.
Для начала, необходимо создать новую связь.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Создание связи Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Создание связи](/media/blogimg/auto/ru/c502c83188b619c140cd99471d697496.png)
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Google Sheets.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Источника данных Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Источника данных](/media/blogimg/auto/ru/c5ef39d4b33ac4c0eb5a1fec77a1e814.png)
Далее, необходимо указать действие "Загрузить строки (Все)".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия в Источнике Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия в Источнике](/media/blogimg/auto/ru/cf1d5c578bf060d1a98716b393a6d1be.png)
Следующий шаг - выбор аккаунта Google Sheets, из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника](/media/blogimg/auto/ru/a5eb9a49c6d8ec6d23ffe61f858f0102.png)
Выберите какой аккаунт вы хотите подключить к ApiX-Drive и предоставьте все разрешения для работы с этим аккаунтом.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника](/media/blogimg/auto/ru/2929d5faa2cc64c215d8a2f65460a549.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника](/media/blogimg/auto/ru/751aab278fcb70ec5b0b92c2b4afc86f.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника](/media/blogimg/auto/ru/04578763df8efba80f4a82ddf9a97de9.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Источника](/media/blogimg/auto/ru/e62fdfd0d28d6b6c959ff09751ebd571.png)
Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.
Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор активного аккаунта Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор активного аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/4fd7fb94c641da949a7b85a4b902cd4e.png)
Выберите таблицу и лист Google Sheets, где расположены необходимые вам данные.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и Листа Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и Листа](/media/blogimg/auto/ru/73c642588b5c2218b7c1b9c2b34cd6f6.png)
На этом шаге вы можете добавить фильтр данных, чтобы загружать не все строки, а только те, по которым нужно производить обновление данных, например:
1. Выберите колонку из таблицы, в которой у вас находятся искомые данные.
2. Выберите действие "Не содержит".
3. Напишите значение, по которому будет происходить фильтрация, например "Переговори".
С таким фильтром, у вас не будет происходить выгрузка строк, в которых уже есть данный этап. Зачем тратить дополнительные действия, чтобы перезаписать этот этап, если заказ уже находится в нем?
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Фильтрация данных Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Фильтрация данных](/media/blogimg/auto/ru/2f12801490ecc32dd1a18f5dd6571e03.png)
Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из строк в вашей таблице Google Sheets.
Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Google Sheets".
Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные Источника Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные Источника](/media/blogimg/auto/ru/af67c8342ce1a77bc787346567bb51e5.png)
Теперь подключаем дополнительный блок Поиска данных. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "Добавить ПОИСК данных".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Начало настройки Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Начало настройки Поиска](/media/blogimg/auto/ru/965637dbc59b400264bb83c4dcbe0a7a.png)
В качестве системы, в которой будет выполняться поиск выбираем "KeepinCRM".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Поиска данных Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Поиска данных](/media/blogimg/auto/ru/eb17fa8b96172bde14d68776a4a3aeff.png)
Далее, выбираем действие, например "Найти ЗАКАЗ".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия Поиска](/media/blogimg/auto/ru/50a88d6b7b530a66ea98725f7d96fbbb.png)
Следующий шаг - выбор аккаунта KeepinCRM.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Подключение аккаунта Поиска](/media/blogimg/auto/ru/3028792d11bf30e5a1871dd4674f73e3.png)
Введите Ключ API для подключения к личному кабинету KeepinCRM.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Внесение данных для доступа и подключения Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Внесение данных для доступа и подключения](/media/blogimg/auto/ru/e89134f26f0e432d988b5c699e0716e5.png)
Перейдите в Настройки вашего аккаунта в раздел Профиль компании - API, скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Переход к настройкам KeepinCRM Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Переход к настройкам KeepinCRM ](/media/blogimg/auto/ru/58fe29f48bbd9df820e4eb69a68702cd.png)
Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор аккаунта Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор аккаунта Поиска](/media/blogimg/auto/ru/b92cbdf896145eefa0ecde0b46d02352.png)
Выберите поле для поиска данных.
Для поиска доступны такие типы полей:
- ID заказа;
- ID клиента;
- Телефон.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Настройка Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Настройка Поиска](/media/blogimg/auto/ru/ab241d1f325d24a6c0083d1eace7b982.png)
В поле, "Что искать" вы должный указать переменную из Источника данных, в которой находиться данные для поиска, то есть переменную, с которой будет сравниваться колонка в Приеме данных, например, ID заказа, ID клиента или Телефон клиента. Если будет найдено совпадение, то произойдет обновление строки.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Настройка Поиска Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Настройка Поиска](/media/blogimg/auto/ru/cf616c9e2f843900622520a30ba48ae3.png)
Теперь вы видите тестовые данные по одному из Заказов. Эти данные вы можете передавать в свою таблицу приема.
Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Выполнить поиск в KeepinCRM".
Если вас что-то не устраивает - кликните "Редактировать", вернитесь на шаг назад и измените настройки полей для поиска.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM](/media/blogimg/auto/ru/fac250fac9d8be9dc8fd887b7639699f.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM](/media/blogimg/auto/ru/e9e0eb0673be22a4f0da54f602b36fac.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные KeepinCRM](/media/blogimg/auto/ru/a479f271e90974ebb432d69222dc84ba.png)
На этом настройка Поиска данных завершена!
Теперь можем приступить к настройке Google Sheets в качестве системы Приема данных.
Для этого кликните "Добавить ПРИЕМНИК данных".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Переход к настройке системы Приема Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Переход к настройке системы Приема](/media/blogimg/auto/ru/b9a89f3bdf6bb472326fe932a58286ae.png)
Настройка ПРИЕМА Данных: Google Sheets
Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Google Sheets.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Приема Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор системы Приема](/media/blogimg/auto/ru/ba7a7a63fc6022a45024d6550d8b471b.png)
Далее, необходимо указать действие "Обновить СТРОКУ".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия в Приеме Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор действия в Приеме](/media/blogimg/auto/ru/eddb966a343185ebf93c0ce1219801d4.png)
Следующий шаг - выбор аккаунта Google Sheets, в который будет передаваться статус KeepinCRM. Если это тот же аккаунт, то его и выбираем.
Если нужно подключить другой логин к системе кликните "Подключить аккаунт" и повторите аналогичные действия, описание при подключении Google Sheets в качестве Источника данных.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор аккаунта Приема Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор аккаунта Приема](/media/blogimg/auto/ru/e20cf67e63252ca8c3676237efbff1bd.png)
Теперь нужно выбрать Файл(Таблицу) и Лист, в которых будет происходить обновление данных Заказа KeepinCRM.
В поле "Колонка для поиска", нужно выбрать колонку, по которой будет происходить поиск данных. То есть, где искать данные в таблице.
Далее, в поле "Что искать", вам нужно выбрать переменную из выпадающего списка или прописать данные вручную, по какому значению система будет искать данные, для обновления нужной вам строки. В нашем случае, мы выбираем колонку "Е", в которой находятся данные о ID заказа. Система будет обновлять данные в нужной строке, только если в ней будет совпадать ID заказа.
Также, нужно указать Тип поиска, на случай, если будет найдено несколько строк с одинаковыми ID:
"Первая найденная строка" - поиск и обновление данных, будет происходить в первой найденной строке, которая удовлетворяет условиям поиска.
"Последняя найденная строка" - поиск и обновление данных, будет происходить в последней найденной строке, которая удовлетворяет условиям поиска.
"Все найденные строки" - поиск и обновление данных, будет происходить по всем найденным строкам, которые удовлетворяют условиям поиска.
Также укажите параметр, как Перезаписывать данные:
- Перетирать старые данные - будут записаны новые данные поверх старых.
- Дописать к старым данным - к старым данным будут дописаны новые данные из Источнмка данных.
Теперь вам нужно назначить в пустую колонку переменную этап заказа, которую мы берем из блока Поиска данных. В дальнейшем, в этой колонке будут обновляться данные по этапу вашего заказа.
После настройки кликаем "Продолжить".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка](/media/blogimg/auto/ru/59eea3c494017feafb49e0b74a54f7b6.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка](/media/blogimg/auto/ru/82936fb20a4617b4f16ebda56cea22f0.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор Таблицы и настройка](/media/blogimg/auto/ru/874084b120b0f67e834b66a49844d4a8.png)
Таким образом блок Поиска данных берет в Источника данных поле, в котором у вас прописан ID заказа, опрашивает у KeepinCRM данные по заказу, в данном случае этап заказа и передает этот этап в поле Приема данных, например, в колонку "F".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/773f126884c6d76ba14f1040f4bb68cb.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/15839028f7a4299508d38f5330e1fde2.png)
На этом этапе настройка завершена!
Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Завершение настройки Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Завершение настройки](/media/blogimg/auto/ru/cd23bf8292bb7ab578319bf05000c5fe.png)
На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени - выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.
Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.
Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор интервала обновления Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор интервала обновления](/media/blogimg/auto/ru/6592e4a5656e535f4134e49b45ec832c.png)
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор приоритета обновления Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Выбор приоритета обновления](/media/blogimg/auto/ru/1a2c6d9f8676a2add04a6e794060e6c4.png)
Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.
![Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Включение автообновления Настройка Поиска Заказа KeepinCRM в Google Sheets | Включение автообновления](/media/blogimg/auto/ru/c55218b38fb26f34ec22e8f46696c67a.png)
На этом настройка Поиска данных Заказов KeepinCRM завершена! Все достаточно просто!
Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!