KeepinCRM

Интеграция с KeepinCRM реализована в виде отдельного блока Поиск, который можно разместить между Источником и Приемом данных. Это позволит получать в Источнике данных поля с данными, делать запрос у KeepinCRM на поиск заказа или клиента по заданным значениям и передавать данные по заказам или клиентам в поля Приема данных. Таким образом, через поиск вы сможете в автоматическом режиме получать данные из KeepinCRM и передавать их в те сервисы и системы, которые используете.

Функция позволяет производить поиск Заказов или Клиентов KeepinCRM и обновление данных

Навигация:

Подключение Google Sheets как Источника данных:

1. Какие данные можно получать из Google Sheets?
2. Как подключить аккаунт Google Sheets к ApiX-Drive?
3. Выбор таблицы и листа, из которого будут выгружаться строки.
4. Пример данных которые буду передаваться из Google Sheets.

Подключение KeepinCRM в качестве Поиска данных:

1. Какие данные можно получать из KeepinCRM?
2. Как подключить аккаунт KeepinCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии поиск данных в KeepinCRM?
4. Пример данных, которые буду передаваться из KeepinCRM.  

Настройка обновления строк в Google Sheets:
1. Что будет делать интеграция с Google Sheets?
2. Как подключить аккаунт Google Sheets к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Google Sheets?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Google Sheets.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Настройка ИСТОЧНИКА Данных: Google Sheets

Давайте рассмотрим работу функцию Поиска на примере обновления Строки в Google Sheets.

Для начала, необходимо создать новую связь.

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Google Sheets.

Далее, необходимо указать действие "Загрузить строки (Все)".

Следующий шаг - выбор аккаунта Google Sheets, из которого будет происходить выгрузка данных. 

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".  

Выберите какой аккаунт вы хотите подключить к ApiX-Drive и предоставьте все разрешения для работы с этим аккаунтом.

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Выберите таблицу и лист Google Sheets, где расположены необходимые вам данные.

На этом шаге вы можете добавить фильтр данных, чтобы загружать не все строки, а только те, по которым нужно производить обновление данных, например:

1. Выберите колонку из таблицы, в которой у вас находятся искомые данные.

2. Выберите действие "Не содержит".

3. Напишите значение, по которому будет происходить фильтрация, например "Переговори".

С таким фильтром, у вас не будет происходить выгрузка строк, в которых уже есть данный этап. Зачем тратить дополнительные действия, чтобы перезаписать этот этап, если заказ уже находится в нем?

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из строк в вашей таблице Google Sheets.

Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Google Sheets".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Теперь подключаем дополнительный блок Поиска данных. Для этого кликаем на "+" и из списка выбираем "Добавить ПОИСК данных". 

В качестве системы, в которой будет выполняться поиск выбираем "KeepinCRM".

Далее, выбираем действие, например "Найти ЗАКАЗ".

Следующий шаг - выбор аккаунта KeepinCRM.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".  

Введите Ключ API для подключения к личному кабинету KeepinCRM.

Перейдите в Настройки вашего аккаунта в раздел Профиль компании - API, скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive. 

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Выберите поле для поиска данных.

Для поиска доступны такие типы полей:
- ID заказа;
- ID клиента;
- Телефон.

В поле, "Что искать" вы должный указать переменную из Источника данных, в которой находиться данные для поиска, то есть переменную, с которой будет сравниваться колонка в Приеме данных, например, ID заказа, ID клиента или Телефон клиента. Если будет найдено совпадение, то произойдет обновление строки.

Теперь вы видите тестовые данные по одному из Заказов. Эти данные вы можете передавать в свою таблицу приема.

Если тестовые данные не появились автоматически -  кликните "Выполнить поиск в KeepinCRM".

Если вас что-то не устраивает - кликните "Редактировать", вернитесь на шаг назад и измените настройки полей для поиска.  

На этом настройка Поиска данных завершена!

Теперь можем приступить к настройке Google Sheets в качестве системы Приема данных. 

Для этого кликните "Добавить ПРИЕМНИК данных". 

Настройка ПРИЕМА Данных: Google Sheets

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Google Sheets.

Далее, необходимо указать действие "Обновить СТРОКУ".

Следующий шаг - выбор аккаунта Google Sheets, в который будет передаваться статус KeepinCRM. Если это тот же аккаунт, то его и выбираем.

Если нужно подключить другой логин к системе кликните "Подключить аккаунт" и повторите аналогичные действия, описание при подключении Google Sheets в качестве Источника данных.  

Теперь нужно выбрать Файл(Таблицу) и Лист, в которых будет происходить обновление данных Заказа KeepinCRM.

В поле "Колонка для поиска", нужно выбрать колонку, по которой будет происходить поиск данных. То есть, где искать данные в таблице.

Далее, в поле "Что искать", вам нужно выбрать переменную из выпадающего списка или прописать данные вручную, по какому значению система будет искать данные, для обновления нужной вам строки. В нашем случае, мы выбираем колонку "Е", в которой находятся данные о ID заказа. Система будет обновлять данные в нужной строке, только если в ней будет совпадать ID заказа.

Также, нужно указать Тип поиска, на случай, если будет найдено несколько строк с одинаковыми ID:

"Первая найденная строка" - поиск и обновление данных, будет происходить в первой найденной строке, которая удовлетворяет условиям поиска.
"Последняя найденная строка" - поиск и обновление данных, будет происходить в последней найденной строке, которая удовлетворяет условиям поиска.
"Все найденные строки" - поиск и обновление данных, будет происходить по всем найденным строкам, которые удовлетворяют условиям поиска.

Также укажите параметр, как Перезаписывать данные:

- Перетирать старые данные - будут записаны новые данные поверх старых.
- Дописать к старым данным - к старым данным будут дописаны новые данные из Источнмка данных.

Теперь вам нужно назначить в пустую колонку переменную этап заказа, которую мы берем из блока Поиска данных. В дальнейшем, в этой колонке будут обновляться данные по этапу вашего заказа.

После настройки кликаем "Продолжить".

Таким образом блок Поиска данных берет в Источника данных поле, в котором у вас прописан ID заказа, опрашивает у KeepinCRM данные по заказу, в данном случае этап заказа и передает этот этап в поле Приема данных, например, в колонку "F".

На этом этапе настройка завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".  

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени - выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.  

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.  

На этом настройка Поиска данных Заказов KeepinCRM завершена! Все достаточно просто!

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!