Налаштування Приймача даних AgileCRM
Інтеграція дозволить вам створювати нові угоди, компанії або контакти AgileCRM на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете передавати угоди з вашого сайту, лендингу або Google Sheets до AgileCRM та обробляти їх в одному місці. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки даних за допомогою різних сервісів, які використовуєте.
Давайте пройдемо весь етап налаштування AgileCRM разом!
Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з AgileCRM?
2. Як підключити акаунт AgileCRM до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних в AgileCRM?
4. Приклад даних, які будуть відправлені до AgileCRM.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача даних".
Виберіть систему як Приймач даних. У цьому випадку необхідно вибрати AgileCRM.
Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити УГОДУ".
- Створити УГОДУ - у вашому акаунті AgileCRM буде створено нову угоду. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову угоду.
- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті AgileCRM буде створено новий контакт. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, буде створювати новий контакт.
- Створити КОМПАНІЮ - у вашому акаунті AgileCRM буде створено нову компанію. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову компанію.
- Додати ПРИМІТКУ до угоди - у вашому акаунті AgileCRM буде створено примітку до угоди. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме примітку до угоди. Система шукатиме угоду, до якої буде додано примітку по ID угоди у вашому акаунті AgileCRM.
- Оновити УГОДУ - у вашому акаунті AgileCRM буде відредаговано існуючу угоду. Система знаходитиме існуючу угоду за вказаними параметрами та полями. Якщо буде знайдено відповідність даних із блоку Джерела даних та у вашій угоді AgileCRM, тоді угоду буде оновлено. Система буде шукати угоду для редагування за ID угоди у вашому акаунті AgileCRM.
Наступний крок - вибір акаунту AgileCRM, в який відбуватиметься відправка даних.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Далі необхідно ввести значення, де:
- Домен - адреса вашої сторінки AgileCRM
- Логін - логін, під яким ви входите до особистого кабінету AgileCRM
- API ключ або пароль - Ключ API в AgileCRM
Скопіюйте та введіть ваш Домен.
Потім перейдіть до "Налаштування адміністратора" вашого акаунту AgileCRM. Після цього перейдіть на вкладку "Developers & API", скопіюйте ваш API ключ і вставте його у відповідне поле в кабінеті ApiX-Drive.
Тепер потрібно призначити змінні з блоку Джерела даних у потрібні поля AgileCRM.
Для того щоб додати змінну, клацніть по полю, в яке вам потрібно передавати дані і виберіть потрібну змінну зі списку. За потреби ви можете написати дані вручну.
Тепер ви можете побачити тестові дані вашого замовлення.
Щоб перевірити коректність налаштування - натисніть "Надіслати тестові дані до AgileCRM" і перейдіть у ваш AgileCRM, щоб перевірити результат.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".
На цьому налаштування Приймача даних завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага!
Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно, щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування AgileCRM як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!