Налаштування Приймача даних Copper

Інтеграція дозволить вам створювати нові ліди, можливості, контакти або компанії Copper на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете передавати ліди з вашого сайту, лендінгу або Google Sheets у Copper та обробляти їх в одному місці. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки даних за допомогою різних сервісів, які використовуєте.

Давайте пройдемо весь етап налаштування Copper разом!

Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Copper?
2. Як підключити акаунт Copper до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Copper?
4. Приклад даних, які будуть відправлені у ваш Copper.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.

Після налаштування системи Джерела даних, наприклад Google Sheets, можна розпочати налаштування Copper як Приймача даних.

Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".

Виберіть систему як Приймач даних. В даному випадку необхідно вибрати Copper.

Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити ЛІД".

- Створити ЛІД – у вашому акаунті Copper буде створено новий лід. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме новий лід.

- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті Copper буде створено новий контакт. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, буде створювати новий контакт.

- Створити КОМПАНІЮ – у вашому акаунті Copper буде створено нову компанію. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову компанію.

- Створити МОЖЛИВІСТЬ – у вашому акаунті Copper буде створена нова можливість. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову можливість.

- Змінити МОЖЛИВІСТЬ - у вашому акаунті Copper буде змінено існуючу можливість. Система знаходитиме існуючу можливість за вказаними параметрами та полями. Якщо буде знайдено відповідність даних із блоку Джерела даних та у вашій можливості Copper, тоді можливість буде оновлено.

Наступний крок - вибір акаунта Copper, в який буде відбуватися відправка даних.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".

Далі необхідно ввести значення, де:
- E-mail – e-mail вашого акаунту Copper
- Ключ API - API Key у Copper

Після заповнення натисніть зберегти та перезавантажити сторінку, за потреби.

Перейдіть до "Settings" вашого акаунту. Після цього перейдіть на вкладку "Integrations", скопіюйте ваш API Key і вставте його у відповідне поле в кабінеті ApiX-Drive.

Тепер потрібно призначити змінні з блоку Джерела даних у потрібні поля Copper.
Для того щоб додати змінну, клацніть по полю, в яке вам потрібно передавати дані і виберіть потрібну змінну зі списку. За потреби ви можете написати дані вручну.

Тепер ви можете побачити тестові дані вашого ліда.
Щоб перевірити коректність налаштування - клацніть "Надіслати тестові дані в Copper" і перейдіть у ваш Copper, щоб перевірити результат.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".

На цьому налаштування Приймача даних завершено!

Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".

На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.

Увага! Щоб запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 -  автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.

Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.  

Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.

На цьому налаштування Copper як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?

Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!