18.02.2021
1117

Настройка HubSpot

Настройка HubSpot

Интеграция позволяет загружать из HubSpot сделки, тикеты, контакты или компании, передавая эти данные в другие системы. Например, новые тикеты вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS или Email-рассылок. Это позволит максимально автоматизировать взаимодействие вашего HubSpot с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки HubSpot вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из HubSpot?
2. Как подключить аккаунт HubSpot к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новой сделке.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка HubSpot | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать HubSpot.

Настройка HubSpot | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

Настройка HubSpot | Выбор действия в источнике

- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.  

- Загрузить КОНТАКТЫ (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОНТАКТЫ (измененные) - из HubSpot будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОМПАНИИ (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые компании, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОМПАНИИ (измененные) - из HubSpot будут выгружаться все компании, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из HubSpot будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.  

- Загрузить СДЕЛКИ по статусу (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые сделки выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.  

- Загрузить ТИКЕТЫ (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые тикеты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить ТИКЕТЫ (измененные) - HubSpot будут выгружаться все тикеты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.   

- Загрузить ТИКЕТЫ по статусу (новые) - из HubSpot будут выгружаться все новые тикеты в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта HubSpot, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".  

Настройка HubSpot | Подключение аккаунта системы источника

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет HubSpot и отметьте нужный аккаунт из списка.

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.   

Настройка HubSpot | Подключение аккаунта
Настройка HubSpot | Подключение аккаунта
Настройка HubSpot | Подключение аккаунта

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы, если он не выбран автоматически.

Настройка HubSpot | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка HubSpot | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh   

Настройка HubSpot | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из HubSpot".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".        

Настройка HubSpot | Тестовые данные
Настройка HubSpot | Тестовые данные
Настройка HubSpot | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!    

Настройка HubSpot | Переход к настройке приема данных