14.08.2020
5318

Настройка ПриватБанк (юр. лица)

Настройка ПриватБанк (юр. лица)

Интеграция позволит вам загружать данные по транзакциям по карте или баланс при его изменении из ПриватБанк, передавая эти данные в другие системы. Например, данные по транзакциям вы можете использовать для создания сделок в вашей CRM, ведения учета в Google Sheets или для отправки уведомлений себе или Вашей команде в Телеграм. Так вы сможете автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами в связке с сервисами, которые используете и хранить всю информацию в одном, удобном для вас месте.

Давайте пройдем весь этап настройки ПриватБанк для юр. лиц вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из ПриватБанк (юр. лица)?
2. Как подключить аккаунт ПриватБанк (юр. лица) к ApiX-Drive?
3. Пример данных из выписки по счету.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать PrivatBank (юр. лица).

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Выписка по счету".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Выбор действия

- Выписка по счету - из вашего аккаунта ПриватБанк будет выгружена выписка по счету.
- Загрузить баланс - из вашего аккаунта ПриватБанк будет выгружен баланс по вашему счету. 
- Загрузить баланс (изменённый) - из вашего аккаунта ПриватБанк будет выгружен баланс по вашему счету при его изменении.     

Следующий шаг - выбор аккаунта ПриватБанк, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive, кликните "Подключить аккаунт".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение аккаунта

Далее, необходимо заполнить все поля соответствующими данными:

Токен - будет доступен после установки Автоклиента в личном кабинете ПриватБанк.

Номер счета - номер Вашего счета.

Для того, чтобы установить Автоклиент перейдите в личный кабинет ПриватБанк для юридических лиц.

После того, как все поля заполнены, кликните "Сохранить" и перезагрузите страницу.

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Внесение данных в окне подключения

Перейдите в раздел "Каталог услуг".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Каталог услуг

Найдите раздел "Автоклиент".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Выбор приложения

Нажмите на кнопку "Подключить".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение приложения

Далее, нажмите на кнопку "Открыть".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Открытие настроек приложения

После открытия, нажмите кнопку "Добавить "Автоклиент"".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Добавление автоклиента

Далее, укажите "Наименование Автоклиента" и заполните остальные поля как указано на скриншоте.

Во вкладке «Доступные счета» выберите счета, по которым необходимо настроить периодическое автоматическое получение выписок/остатков (по умолчанию выбраны все счета).

После указания настроек нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Настройка автоклиента

После создания "Автоклиента", нажмите "Подключить дополнение" и выберите API.

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение API
Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение API
Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение API
Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Подключение API

Далее, скопируйте поле "Token", и вставьте его в соответствующее поле в системе ApiX-Drive.

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Получение токена

Теперь, выберите подключенный логин в списке и кликните "Продолжить".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Выбор аккаунта

Для данной системы дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто пропустите этот шаг.

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Обратите внимание !

Если Вы выбрали действие "Выписки по счёту", Вы будете выгружать все выписки как расходные так и приходные. С помощью фильтра, Вы сможете выбрать что именно Вам нужно выгружать, Приходы (дебет) или Расходы (кредит). Для этого при настройке фильтра Вам нужно выбрать поле "Тип транзакции дебет/кредит (D,C)", действие выберите "Содержит" и напишите например "D", тогда Вы будете выгружать только Приходы (дебет).

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Фильтрация данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные по одной из транзакций.

Если Вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из PrivatBank (юр. лица)".

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Тестовые данные
Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Тестовые данные
Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка ПриватБанк (юр. лица) | Переход к настройке приема данных