Настройка Tally
Интеграция позволит вам загружать данные по новым ответам из форм Tally, передавая эти данные в другие системы. Например, вы можете передавать новые ответы в CRM или GoogleSheets и отправлять их в виде уведомлений себе или группе менеджеров. Вы также можете отправить данные в службу рассылки SMS или Email. Это позволит максимально автоматизировать передачу данных из Tally в другие сервисы и системы.
Давайте пройдем весь этап настройки Tally вместе!
Навигация:
1. Какие данные можно получать из Tally?
2. Как подключить аккаунт Tally к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по форме.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Как сгенерировать тестовые данные в Tally?
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Tally.
Далее, необходимо указать действие "Загрузить ДАННЫЕ".
Следующий шаг - выбор аккаунта Tally, из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".
Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".
После этого перезагрузите страницу и выберите подключенный аккаунт, если этого не произошло автоматически.
Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в ваш личный кабинет Tally.
Перейдите в вашу форму.
Перейдите в раздел Integrations и возле системы подключения Webhooks нажмите Connect.
В поле Endpoint URL вставьте ранее скопированную ссылку из ApiX-Drive и нажмите Connect.
Подключение передачи по Webhook завершено.
Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.
Нужно, обязательно совершить событие, например, заполнить форму.
После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.
Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Tally или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.
Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh
Теперь вы можете увидеть тестовые данные.
Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Tally" или попробуйте сгенерировать действия в вашем Tally на которые настроена работа связи.
Если вас все устраивает - кликните "Далее".
Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.
Нужно, обязательно совершить событие, например, заполнить форму.
После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.
Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Tally или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.
Для генерации тестовых данных напротив формы нажмите Copy link to share, таким образом вы скопируете ссылку на вашу форму, далее вставьте ее в строке поиска вашего браузера и перейдите по ней.
Заполните форму и нажмите "Submit".
Ответы появятся внутри формы в разделе Submissions.
На этом вся настройка Источника Данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы Приема Данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве Приема Данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!