Настройка Streak

Интеграция позволяет загружать данные из Streak по строкам воронки вашей CRM системы. Например, вы можете передавать данные по новым или измененным строкам в Google Sheets или CRM или дублировать их в группу с менеджерами в Телеграм. Интеграция позволит вам максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые вы используете.

Давайте пройдем весь этап настройки Streak вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Streak?
2. Как подключить аккаунт Streak к ApiX-Drive?
3. Ссылка для Приема данных.
4. Пример по одной из строк в вашей воронке.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Streak.

Далее, необходимо указать действие, "Загрузить ДАННЫЕ".

Следующий шаг - выбор аккаунта Streak, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.  

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.  

Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных", перейдите в ваш акаунт Gmail в раздел Streak Pipelines и выберите вашу воронку.

В выбранной воронке Streak в интерфейсе нажмите на три точки и перейдите в раздел Integrations & Automation

Нажмите Create native integrations from scratch.

Дайте имя вашему подключению, нажмите Add trigger и выберите Streak.

Далее выберите событие при котором данные будут отправлены на ссылку Webhook, в данном примере мы выбираем Box updated, если будет изменено указанное поле, то данные будут отправлены на ссылку Webhook.

Теперь в поле "Trigger field" необходимо выбрать поле, при изменении которого сработает триггер.
Обратите внимание, настройки на данном шаге могут отличаться при выборе другого события.

Далее нажмите Add step, выберите Utilities и Outbound webhook.

В поле Endpoint URL вставьте ранее скопированную ссылку в системе ApiX-Drive.

Далее в поле Request payload выберите все поля по которым вы хотите отправлять данные на ссылку Webhook. 

Нажмите Create для создание и сохранения интеграции.
Подключение передачи по Webhook завершено.

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно обязательно совершить событие, например, добавить новую строку в вашей воронке. 

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите "Загрузить тестовые данные из Streak" или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из строк воронки.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Streak" или попробуйте сгенерировать действия в вашем Streak при помощи тестирования.

Если вас все устраивает кликните "Далее".

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно обязательно совершить событие, например, добавить новую строку в вашей воронке. 

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите "Загрузить тестовые данные из Streak" или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!