Настройка Zoho CRM
![Настройка Zoho Настройка Zoho](/media/blogimg/auto/ru/f6865de7e266e37a3ce0655f8c7d19ab.png)
Интеграция позволяет загружать из Zoho новые лиды, сделки или клиентов, передавая эти данные в другие системы. Например, новые сделки вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS- или Email-рассылок. Это позволит вам максимально автоматизировать взаимодействие Zoho с другими сервисами и системами.
Давайте пройдем весь этап настройки Zoho вместе!
Навигация:
1. Какие данные можно получать из Zoho?
2. Как подключить аккаунт Zoho к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новому лиду.
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"
![Настройка Zoho | Создание связи Настройка Zoho | Создание связи](/media/blogimg/auto/ru/220b4a4114a4d9cd9a8dd84fa754bcb6.png)
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Zoho.
![Настройка Zoho | Выбор системы источника данных Настройка Zoho | Выбор системы источника данных](/media/blogimg/auto/ru/82721dfcf6de55ddbc55a0d41f959c14.png)
Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить лиды (новые)".
![Настройка Zoho | Выбор действия в источнике Настройка Zoho | Выбор действия в источнике](/media/blogimg/auto/ru/fc13f0fe9caee6693e72d1e4331f77d3.png)
- Загрузить ЛИДЫ (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые лиды, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОНТАКТЫ (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОНТАКТЫ (измененные) - из Zoho будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить ЛИДЫ (измененные) - из Zoho будут выгружаться все лиды, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из Zoho будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить QUOTES (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые quotes, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить QUOTES (измененные) - из Zoho будут выгружаться все quotes, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
Следующий шаг - выбор аккаунта Zoho из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".
![Настройка Zoho | Подключение аккаунта Настройка Zoho | Подключение аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/e020a5a56f4e134e4c39325241361575.png)
Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет Zoho.
![Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации](/media/blogimg/auto/ru/30d9f004547f98bb765b4ef023275d80.png)
![Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации](/media/blogimg/auto/ru/4a8d6ff03c03a6ae56a7d6626dbde3e3.png)
![Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации](/media/blogimg/auto/ru/a8911ad364de563369700a24ce2a4a9b.png)
![Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации](/media/blogimg/auto/ru/ea14f8bdd316683cf38c9b92836f3707.png)
Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.
Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!
![Настройка Zoho | Выбор аккаунта Настройка Zoho | Выбор аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/7fb075a9e0f9a6b65a509497b25d882e.png)
Для выбранной системы не предусмотрено дополнительных настроек, поэтому кликаем "Продолжить".
![Настройка Zoho | Настройки Настройка Zoho | Настройки](/media/blogimg/auto/ru/430666834ab1ec6bcfdff980e0b45b9a.png)
Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh
![Настройка Zoho | Фильтр данных Настройка Zoho | Фильтр данных](/media/blogimg/auto/ru/e0ff90519d0f0f5f7c4c1252fd87ec7b.png)
Теперь вы можете увидеть тестовые данные.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Zoho" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Zoho, на которые настроена работа связи.
Есть вас все устраивает кликните "Далее".
![Настройка Zoho | Тестовые данные Настройка Zoho | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/bc557092f568cffa1645b1fb940afa7b.png)
![Настройка Zoho | Тестовые данные Настройка Zoho | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/e8b2d6fc0ecb7717053320d2fa81179d.png)
![Настройка Zoho | Тестовые данные Настройка Zoho | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/dbdf9b2d9e0205c4bb47071879696988.png)
На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!
![Настройка Zoho | Переход к настройке приема данных Настройка Zoho | Переход к настройке приема данных](/media/blogimg/auto/ru/bd04ea08996c18e88a65a900cfeaefdf.png)