Настройка Приема данных в Copper

Интеграция позволит вам создавать новые лиды, возможности, контакты или компании в Copper на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать лиды с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Copper и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки Copper вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Copper?
2. Как подключить аккаунт Copper к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Copper?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Copper.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо выбрать Copper.

Далее, необходимо указать действие, например,  "Создать лид".

- Создать лид - в вашем аккаунте Copper будет создан новый лид. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый лид. 

- Создать контакт - в вашем аккаунте Copper будет создан новый контакт. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.

- Создать компанию - в вашем аккаунте Copper будет создана новая компания. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую компанию.  

- Создать возможность - в вашем аккаунте Copper будет создана новая возможность. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую возможность.   

- Изменить возможность - в вашем аккаунте Copper будет изменена существующая возможность. Система будет находить существующую возможность по указанным параметрам  и полям. Если будет найдено соответствие данных из блока Источника данных и в вашей возможности Copper, тогда возможность будет обновлена. 

Следующий шаг - выбор аккаунта Copper, в который будет происходить отправка данных.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните, "Подключить аккаунт".    

  Далее, необходимо ввести значения, где:
 - E-mail - e-mail вашего аккаунта Copper
 - Ключ API - API Key в Copper  

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.

Перейдите в "Settings" вашего аккаунта. После чего, перейдите на вкладку "Integrations", скопируйте ваш API Key и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.

Теперь нужно назначить переменные из блока Источника данных в нужные вам поля Copper.
Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.  

Теперь вы можете увидеть тестовые данные вашего лида.
Чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Copper" и перейдите в ваш Copper, чтобы проверить результат.
Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".  

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание!
Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.  

На этом настройка Copper в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!