Настройка Приема данных в Zoho CRM
![Настройка Приема данных в Zoho Настройка Приема данных в Zoho](/media/blogimg/auto/ru/e0b19e38c6fda60e5965ac5445547a72.png)
Интеграция позволит вам создавать новые сделки, лиды или контакты в Zoho на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать сделки с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Zoho и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.
Давайте пройдем весь этап настройки Zoho вместе!
Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Zoho?
2. Как подключить аккаунт Zoho к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Zoho?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Zoho.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи.
После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Zoho в качестве Приема данных.
Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных Настройка Zoho в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных](/media/blogimg/auto/ru/be07424e37295bac69176a587eaa529b.png)
Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Zoho.
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных](/media/blogimg/auto/ru/89eaf4fbed7f140b7b3a1411528f6a67.png)
Далее, необходимо указать действие, например, "Создать лид".
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор действия Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор действия](/media/blogimg/auto/ru/4f1d6c1acb5bde66ea0b6644ad671092.png)
- Создать ЛИД - в вашем аккаунте Zoho будет создан новый лид.
- Создать КОНТАКТ - в вашем аккаунте Zoho будет создан новый контакт.
- Создать СДЕЛКУ - в вашем аккаунте Zoho будет создана новая сделка.
- Создать QUOTE - в вашем аккаунте Zoho будет создана новая quote.
Следующий шаг - выбор аккаунта Zoho, в котором будет создаваться задача.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Подключение аккаунта Настройка Zoho в качестве Приема данных | Подключение аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/7ede151ce4a0a68f67f84fb25b75ea45.png)
Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет Zoho.
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho](/media/blogimg/auto/ru/4d42335cd6533ef3ff4f093269a63d3f.png)
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho](/media/blogimg/auto/ru/0c5fabb2823e5dfeac83291e86177e35.png)
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho](/media/blogimg/auto/ru/a8911ad364de563369700a24ce2a4a9b.png)
![Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho](/media/blogimg/auto/ru/10268c20f3e3513b000c16afd7799860.png)
Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.
Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!
![Настройка Приема данных в Zoho | Выбор аккаунта Настройка Приема данных в Zoho | Выбор аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/3358a97cf889301e2af136efd5d95d4f.png)
Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Zoho.
Слева поля Zoho, в которые будут передаваться данные. Справа, в выпадающем списке, доступные данные из Google Sheets.
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/427ec6f92d9f8fb290c166ce4b329dc4.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/4f162bbcaad8ad268ef23d9d4525afe6.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/aeeafa650695b6e925907c476b32b5c6.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/dddc6e20413d4e807fb565792e454bb5.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/69427fcdd0f63f2477a506f395e75fee.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей](/media/blogimg/auto/ru/6b26086612dbfbcfb108b517407ff666.png)
Теперь вы можете увидеть тестовые данные.
Если вы хотите отправить тестовые данные в Zoho для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Zoho" и перейдите в Ваш Zoho, чтобы проверить результат.
Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.
Если вас все устраивает - кликните "Далее".
![Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/dc9ad5be8cb462642e359199c0fc8524.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/00dcff89bd44638aa293992c49899000.png)
На этом настройка Приема данных завершена!
Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".
![Настройка Приема данных в Zoho | Переход к включению автообновления Настройка Приема данных в Zoho | Переход к включению автообновления](/media/blogimg/auto/ru/e10bf1b903db6998808f4194337d5432.png)
На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.
Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.
Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.
![Настройка Приема данных в Zoho | Выбор интервала обновления Настройка Приема данных в Zoho | Выбор интервала обновления](/media/blogimg/auto/ru/2495265245eaef664e8bf1eecf279bae.png)
![Настройка Приема данных в Zoho | Приоритет обновления Настройка Приема данных в Zoho | Приоритет обновления](/media/blogimg/auto/ru/b0967ec1c9cc5bb4cd16ce817433c582.png)
Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.
![Настройка Приема данных в Zoho | Включение автообновления Настройка Приема данных в Zoho | Включение автообновления](/media/blogimg/auto/ru/f88b83849d2e1f125c0e3634d119a549.png)
На этом настройка Zoho в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!