22.01.2021
1512

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных

Настройка Приема данных в Pipedrive

Интеграция позволит вам создавать новые сделки, контакты, лиды или задачи в Pipedrive на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать сделки с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Pipedrive и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки Pipedrive вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с Pipedrive?
2. Как подключить аккаунт Pipedrive к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Pipedrive?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Pipedrive.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 
  
После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Pipedrive в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Pipedrive.

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать СДЕЛКУ - в Вашем аккаунте Pipedrive будет создана новая сделка.
- Создать КОНТАКТ - в Вашем аккаунте Pipedrive будет создан новый контакт. 
- Создать ЗАДАЧУ - в Вашем аккаунте Pipedrive будет создана новая задача.   
- Создать ЛИД - в Вашем аккаунте Pipedrive будет создан новый лид.     

Следующий шаг - выбор аккаунта Pipedrive, в котором будет создаваться задача.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".    

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести значения, где:

Домен - доменное имя Вашего Pipedrive, указанное без дополнительных символов https://, / и т.д.
API ключ - ключ для подключения к личному кабинету Pipedrive.  

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Внесение данных

Перейдите в "Персональный настройки" Вашего аккаунта. После чего, перейдите на вкладку "API", скопируйте Ваш API ключ и вставьте его в соответствующие поля в кабинете ApiX-Drive. 

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | API ключ в аккаунте Pipedrive
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Домен в аккаунте Pipedrive

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю Pipedrive. При выборе переменных, вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Для корректной работы связи нужно указать данные в полях Товар и Организация, как показано в нашем примере. Эти поля являются обязательными для корректной передачи данных в Pipedrive.

Обратите внимание, что у вас есть возможность не дублировать контакты. Для этого выберете Поле для поиска, Тип поиска и назначьте данные из Источника данных, по которым поиск контакта будет совершаться.

Вы можете не дублировать контакты по Email, ID, Имени или Телефону. Также обратите внимание на Тип поиска: Самый новый контакт, Самый старый или Точное соответствие. Если в вашей CRM есть уже дублирующие контакты, тогда тип Точное соответствие вам не подойдет, так как в данном случае искомый контакт должен быть один.

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в Pipedrive для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Pipedrive" и перейдите в Ваш Pipedrive, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".      

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Переход к настройкам связи

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.       

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Настройка очереди обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.      

Настройка Pipedrive в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка Pipedrive в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!